Μία οιονεί «χαοτική» αγορά, κορεσμένη, με λίγους μεγάλους, εκατοντάδες μεγαλομεσαίους και μικρομεσαίους, αλλά και εκατοντάδες μικρούς «παίκτες», συνεπώς με πολύ μεγάλα περιθώρια για συγκέντρωση, ένα σύνολο περίπου 3.000 ιδιοκτητών, είναι η αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στη χώρα μας, η οποία πλήττεται επίσης, όπως όλοι οι ιδιώτες πάροχοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), από το λεγόμενο και γνωστό τοις πάσι, πλέον, clawback.
Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του powergame.gr, βεβαίως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η ίδια η κυβέρνηση μελετούν ήδη το ισχυρό ενδεχόμενο να αυξηθεί κατά περίπου 25% – 30% το κρατικό τιμολόγιο για τις απεικονιστικές εξετάσεις στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ενώ ήδη το κρατικό τιμολόγιο έχει αυξηθεί επίσης κατά 30% για τις βιοχημικές εργαστηριακές εξετάσεις στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Πρόκειται για τις τιμές στις οποίες αποζημιώνει ασφαλιστικώς ο ΕΟΠΥΥ τις διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του και αυτές οι τιμές είναι αισθητά πιο χαμηλές από εκείνες του λεγόμενου ιδιωτικού τιμολογίου, το οποίο διατηρεί κάθε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι ακριβώς η ελάφρυνση των επιπτώσεων του clawback, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μικρούς και μικρομεσαίους «παίκτες».
Έτσι, μόνον λίγους μεγάλους ομίλους ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων «μετρά» η εγχώρια αγορά, με τον πιο παραδοσιακό από αυτούς να αποτελεί κοινό μυστικό ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα τόσο από τον ανταγωνισμό όσο και από τον οριζόντιο χαρακτήρα του clawback, οριζόντιος χαρακτήρας ο οποίος, όπως αναφέραμε ήδη, ευνοεί ιδιαιτέρως, παρά το γεγονός ότι δεν τους ικανοποιεί πλήρως, τους περίπου 1.000 ιδιοκτήτες των μικρών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, και μάλιστα όσο κι εάν αυτό δείχνει εκ πρώτης όψεως να αποτελεί ένα παράδοξο. Όσο πιο μικρό μερίδιο κατέχει κανείς στην αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στη χώρα μας, τόσο το οριζόντιο clawback, σε συνδυασμό με την αύξηση του κρατικού τιμολογίου, τον ευνοεί.
Ο νέος παίκτης που κερδίζει έδαφος
Έτσι, ο πιο παραδοσιακός – ακόμη και με την συντηρητική έννοια του όρου – μεγάλος «παίκτης» στην αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων της χώρας μας είναι η Βιοϊατρική, όμιλος ο οποίος αντιμετωπίζει, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, τάσεις έκδηλης υποχώρησης, καθώς δέχεται την ασφυκτική πίεση από τον πολύ μεγάλο ανταγωνισμό εκ μέρους του δεύτερου μεγάλου και ραγδαία ανερχόμενου «παίκτη» της εν λόγω αγοράς, της πολυεθνικής Affidea, με όλα τα πλεονεκτήματα σε υψηλή ρευστότητα, δυνατότητα για εσωτερική εταιρική δανειοδότηση και, κυρίως, σε τεχνική και άλλη οργάνωση, τα οποία χαρακτηρίζουν τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους στη χώρα μας και διεθνώς. Η Affidea Ελλάδας είναι η ελληνική θυγατρική εταιρεία της Affidea, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτές και παρόχους στον κλάδο των υπηρεσιών Υγείας στην Ευρώπη, που δραστηριοποιείται, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου μονάδων Υγείας, σε 15 χώρες. Η Affidea ανήκει από τον Απρίλιο του 2022, κατά πλειοψηφία, στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), έναν από τους κορυφαίους επενδυτές στην Ευρώπη.
Μάλιστα, ήδη από το 2017 η Affidea Ελλάδας είχε εξαγοράσει τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού νοσοκομείου της Αθήνας Υγεία, οι οποίες αποτελούνται από δύο πλήρως εξοπλισμένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ένα στο Περιστέρι και ένα στο κέντρο της Αθήνας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο όμιλος Affidea είναι ο πρώτος από τον ιδιωτικό τομέα Υγείας στην Ελλάδα, ο οποίος εντάχθηκε στην εφαρμογή myhealth του gov.gr, δηλαδή στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ).
Μεγάλη κινητικότητα
Την ίδια στιγμή, Ιατρόπολις και Euromedica συμπληρώνουν την τετράδα των μεγάλων ομίλων στην αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων της χώρας μας, ενώ ακολουθούν περίπου 100 μεγαλομεσαίοι «παίκτες», οι οποίοι διαθέτουν περίπου 2 – 3 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ο καθένας, με συνολικό τζίρο άνω των 200.000 ευρώ το χρόνο για τον κάθε έναν.
Στους μεγάλους «παίκτες», στην εν λόγω αγορά, δεν μπορεί κανείς να παραλείψει την δραστηριοποίηση του ομίλου της Hellenic Healthcare Group (HHG), ο οποίος, μάλιστα, είναι ο πιο μεγάλος ιδιωτικός όμιλος υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, με 7 μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και, μεταξύ άλλων, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, Πlaton Δiagnosis, Πρόγνωσις και Δημόκριτος, Homecare κατ’ οίκον υπηρεσίες Υγείας, Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, καθώς και τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις.
Μέχρι 200.000 ευρώ τον χρόνο είναι ο τζίρος για κάθε έναν από τους περίπου 800 – 900 μικρομεσαίους ιδιωτικούς ομίλους – με την έννοια του ομίλου εδώ να χρησιμοποιείται, εν πολλοίς, καταχρηστικά και για λόγους περιγραφής – και ακολουθούν, τέλος, περίπου 1.000 ιδιοκτήτες μικρών ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων.
Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος αφορά τις παρεχόμενες από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα υπηρεσίες Υγείας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, έφτασε για το 2024 περίπου τα 490 εκατ. ευρώ και θα φτάσει περίπου τα 500 εκατ. ευρώ για το 2025. Αυτό το δεδομένο αποδεικνύει περίτρανα ότι ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων είναι και αμείλικτος και «σκληρός», με την νομική μορφή της εξαγοράς να έχει απομείνει σχεδόν ως ο μοναδικός τρόπος για να εισέλθει ένας ιδιώτης για πρώτη φορά στην εγχώρια αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων ή ακόμη και για να επεκτείνει τις σχετικές δραστηριότητές του, προκειμένου να καταλάβει μεγαλύτερο μερίδιο στην συγκεκριμένη αγορά.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, ότι σχήματα του εξωτερικού έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την είσοδό τους στην ελληνική αγορά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.
Συγκεκριμένα, στις 15 Νοεμβρίου 2024 η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθ. 865/2024 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επί συγκεκριμένων ιδιωτικών κλινικών, κέντρων αποκατάστασης και λοιπών συμμετοχών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ.
Η ΗΜΙΘΕΑ εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο εργασιών την παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών και υπηρεσιών Υγείας, μέσω του ιδιωτικού νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κι ελέγχεται από τον Όμιλο STRIX/BLANTYRE.
Την επιχείρηση-στόχο αποτελούν κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και λοιπές εταιρίες, που επί του παρόντος ελέγχονται από κοινού από τους Ομίλους STRIX/BLANTYRE και FARALLON, καθώς και η εταιρία EUROMEDICA ΡΟΔΟΥ, οποία ελέγχεται αποκλειστικά από τον Όμιλο FARALLON.
Τέλος, η PureHealth Holding PJSC του Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), βρίσκεται ήδη στη διαδικασία προκειμένου να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο σε ελληνική αλυσίδα νοσοκομείων της CVC Capital Partners, η οποία ελέγχει, ταυτόχρονα, και 16 διαγνωστικά κέντρα σε όλη τη χώρα και την Κύπρο.
