Deal CVC με την αραβική PureHealth για το Hellenic Healthcare Group

Η PureHealth με έδρα στο Άμπου Ντάμπι αγοράζει από την CVC Capital Partners πλειοψηφικό μερίδιο στην Hellenic Healthcare Group που ελέγχει σειρά ελληνικών νοσοκομείων. Όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα, θα αποκτήσει το 60% του ομίλου, ενώ η συναλλαγή αποτιμάται περίπου στα 2,2 δισ. ευρώ. Η CVC θα διατηρήσει το 35% της επιχείρησης, μεταδίδει το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή της αραβικής PureHealth γίνεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας να επεκταθεί στον τομέα της υγείας και να διαφοροποιήσει τη δραστηριότητά της εκτός πετρελαίου. Το 2023, η εταιρεία συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική Circle Health Group καθώς και μειοψηφικό μερίδιο στην αμερικανική Ardent Health Services.

Τι «κερδίζει» η PureHealth από το deal

Αυτή τη στιγμή, η PureHealth που έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ελέγχει περισσότερα από 100 νοσοκομεία και πάνω από 300 κλινικές με 56.000 και πλέον υπαλλήλους. Η HHG λειτουργεί εννέα νοσοκομεία και 16 διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, τα οποία θα ενσωματωθούν στην PureHealth μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στη χώρα που ιδρύθηκε το 2018, διαθέτει κορυφαία θεραπευτήρια σε Ελλάδα και Κύπρο: τα Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και το Αρεταίειο στην Κύπρο. Διαθέτει επίσης τα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, Πlaton Δiagnosis, Πρόγνωσις και Δημόκριτος, το Homecare κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας, Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

Τα θεραπευτήρια που ελέγχει διαθέτουν 1.630 κλίνες και περιθάλπουν περίπου 1,3 εκατ. ασθενείς τον χρόνο. Συνεργάζονται με περισσότερους από 6.662 γιατρούς και απασχολούν πάνω από 5.359 εργαζόμενους. Παράλληλα διαθέτουν 108 χειρουργικές αίθουσες και 34 αίθουσες τοκετού, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν 101.418 χειρουργικές επεμβάσεις και 9.691 τοκετούς ετησίως. Ακόμα, διαθέτουν 12 ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, 10 μαγνητικούς τομογράφους τελευταίας γενιάς και 27 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα.

Το νέο αυτό deal φέρνει την PureHealth πιο κοντά στο στόχο της να παράγει το 50% των εσόδων της εκτός του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δήλωσε στο Bloomberg η διευθύνουσα σύμβουλος Shaista Asif. Η εταιρεία παράγει σήμερα περίπου το ένα τρίτο των εσόδων της εκτός της περιοχής, πρόσθεσε η ίδια.

Το Άμπου Ντάμπι στρέφεται στην Υγεία

Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας του Άμπου Ντάμπι να διευρύνει τη δραστηριότητά του. Η PureHealth, η οποία συγκέντρωσε περίπου 986 εκατ. δολάρια από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2023, έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς του φορέα εκμετάλλευσης νοσοκομείων NMC Healthcare, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Επιπλέον, το Εμιράτο αποτελεί έδρα και της M42 -μιας εταιρείας που στηρίζεται από την Mubadala Investment και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42- που επιδιώκει να επεκταθεί στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Την ίδια ώρα, η ADQ ενοποίησε πέρυσι ορισμένα από τα φαρμακευτικά της περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοεπιστημών της περιοχής, με δραστηριότητες σε τέσσερις ηπείρους.

Η ανακοίνωση της PureHealth

Η PureHealth συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στον Όμιλο Hellenic Healthcare Group από κεφάλαια που διαχειρίζεται η CVC Capital Partners and Management, με μια συναλλαγή ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η PureHealth Holding («PureHealth» ή «ο Όμιλος»), ο μεγαλύτερος όμιλος υγειονομικής περίθαλψης στη Μέση Ανατολή, συμφώνησε να αποκτήσει το 60% του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού παρόχου υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα και την Κύπρο, με μια συναλλαγή που αποτιμά το HHG σε 2,2 δισ. ευρώ. Η HHG ανήκει σήμερα κατά 90% στην CVC Capital Partners και κατά 10% στον κ. Δημήτρη Σπυρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της HHG. Η PureHealth θα αποκτήσει το 60% της HHG, με την CVC Capital Partners να διατηρεί το 35% της ιδιοκτησίας, ενώ ο CEO Δημήτρης Σπυρίδης θα διατηρήσει το 5% της εταιρείας.

Η HHG έχει ταχέως αναδειχθεί σε κορυφαίο πάροχο ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ένα δίκτυο 10 νοσοκομείων και 16 διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Με δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, ο όμιλος εξυπηρετεί περίπου 1,4 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως μέσω μιας ομάδας περισσότερων από 6.700 επαγγελματιών υγείας. Ο HHG προσφέρει ένα πλήρες φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων με εξειδίκευση σε πολύπλοκους τομείς όπως η ογκολογία, η καρδιολογία και η νευροχειρουργική, μαζί με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης που εκτελούν πάνω από 6.000 κύκλους ετησίως και ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Η ελληνική και η κυπριακή αγορά υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική, ανεκμετάλλευτη ευκαιρία, η οποία χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης. Σημαντικό ποσοστό των δαπανών υγείας στην Ελλάδα είναι out-of-pocket, γεγονός που υποδηλώνει ανεκπλήρωτη ζήτηση και ευκαιρίες για τους ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να καλύψουν κρίσιμα κενά στην προσβασιμότητα και την ποιότητα. Η δυναμική της αγοράς υποστηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες, την αυξανόμενη εστίαση σε ιδιωτικές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης και την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης.

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική επέκτασης της PureHealth, αξιοποιώντας την κλίμακα και τις δυνατότητές της για την εδραίωση της θέσης της HHG στην Ελλάδα. Με έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της λειτουργικής αριστείας και της αποτελεσματικότητας για τους ασθενείς, η PureHealth στοχεύει να θέσει νέα σημεία αναφοράς για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της.

Ο Hamad Al Hammadi, πρόεδρος της PureHealth, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με διεθνείς ηγέτες όπως η CVC αναδεικνύει την ικανότητα της PureHealth να οδηγεί μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη. Η επέκταση στην Ευρώπη μέσω του Hellenic Healthcare Group ενισχύει τη θέση μας ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τη δέσμευσή μας να παρέχουμε κορυφαία φροντίδα και να θέτουμε νέα πρότυπα αριστείας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η Shaista Asif, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου PureHealth, σχολίασε: «Αυτή η εξαγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική επέκταση της PureHealth, ενισχύοντας την παρουσία μας στην Ευρώπη και εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση μας ως ηγέτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ενσωμάτωση της HHG στο χαρτοφυλάκιό μας όχι μόνο ενισχύει τη θέση μας στην Ευρώπη, αλλά δημιουργεί επίσης σημαντική αξία για τον όμιλό μας, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των εσόδων, οδηγώντας σε λειτουργικές συνέργειες και ενισχύοντας τις οικονομικές μας επιδόσεις. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας να γίνουμε παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με περισσότερο από το 50% των εσόδων μας να προέρχονται εκτός του GCC».

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CVC Capital Partners και η HHG Management θα διατηρήσουν το 40% των μετοχών της HHG, συνεχίζοντας ως στρατηγικοί εταίροι για την υποστήριξη της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της εταιρείας. Η σύμπραξη αυτή διασφαλίζει ότι η HHG θα επωφεληθεί από τη συνδυασμένη τεχνογνωσία, τους πόρους και τα παγκόσμια δίκτυα τόσο της PureHealth όσο και της CVC, προωθώντας τη λειτουργική αριστεία και ξεκλειδώνοντας περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Άλεξ Φωτακίδης, εταίρος και επικεφαλής της Ελλάδας στην CVC, πρόσθεσε: «Η μεταμόρφωση της HHG υπό την CVC αντανακλά την αταλάντευτη δέσμευσή μας να δημιουργούμε αξία και να προωθούμε την ανάπτυξη των εταιρειών χαρτοφυλακίου μας. Έχουμε μια πολύ ισχυρή διοικητική ομάδα που έχει δημιουργήσει έναν ποιοτικό οργανισμό και εμείς, μαζί με τους εταίρους μας, ανυπομονούμε να επεκτείνουμε την πλατφόρμα της HHG για να προσφέρουμε καλύτερη αξία στους ασθενείς μας. Η συνεργασία με την PureHealth μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη των αναπτυξιακών μας φιλοδοξιών και στην επίτευξη ουσιαστικού αντίκτυπου στις κοινότητες που εξυπηρετούμε».

Ο Δημήτρης Σπυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της HHG, πρόσθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τον όμιλο που έχουμε δημιουργήσει και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες και τους ασθενείς μας σε όλο το δίκτυο της HHG. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό το επόμενο κεφάλαιο με την PureHealth ως κύριο μέτοχό μας, καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους, την τεχνολογία και τις εγκαταστάσεις μας με στόχο να καθιερώσουμε περαιτέρω την HHG ως τον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγείας στην περιοχή».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η PureHealth έχει επεκτείνει σταθερά το χαρτοφυλάκιό της, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Πέρυσι, ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Circle Health Group, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου φορέα εκμετάλλευσης νοσοκομείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναντι περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Επιπλέον, η PureHealth απέκτησε μερίδιο 26,05% στην Ardent Health Services έναντι 500 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ το 2022 και υποστήριξε την επιτυχή δημόσια εγγραφή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Αυτές οι στρατηγικές κινήσεις υπογραμμίζουν τη φιλοδοξία της PureHealth να διαφοροποιήσει τις ροές εσόδων της, να ενισχύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να παρέχει λύσεις υγειονομικής περίθαλψης παγκόσμιας κλάσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Σαρώνουν τα ισπανικά brands στην ελληνική αγορά ένδυσης

Στεγαστικά δάνεια: Για πρώτη φορά χαμηλότερη δόση, ποιους αφορά

ΥΠΕΝ: Στα σκαριά νέο στρατηγικό σχέδιο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες