Με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στον κλάδο διαχείρισης πλούτου, η Mediobanca κινείται αιφνιδιαστικά για την εξαγορά της Banca Generali. Το τίμημα φτάνει τα 6,3 δισ. ευρώ και χρηματοδοτείται με μετοχές της Assicurazioni Generali, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον ιταλικό τραπεζικό τομέα. Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή μετοχών της Assicurazioni Generali και σηματοδοτεί στρατηγική απάντηση στις πιέσεις εξαγοράς που αντιμετωπίζει η τράπεζα.
Η Mediobanca SpA ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά πρόταση εξαγοράς της Banca Generali, της εταιρείας διαχείρισης πλούτου που ελέγχεται από τον ιταλικό ασφαλιστικό όμιλο Assicurazioni Generali SpA.
Η κίνηση αυτή αποτελεί το νέο επεισόδιο σε ένα κύμα πιθανών συμφωνιών που σαρώνει τον ιταλικό χρηματοοικονομικό κλάδο. Η ίδια η Mediobanca αποτελεί στόχο εξαγοράς, καθώς έχει απορρίψει πρόσφατη πρόταση της Banca Monte dei Paschi di Siena SpA — και η προσφορά για τη Banca Generali εκλαμβάνεται ως αμυντική κίνηση.
Η Mediobanca, ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της μητρικής της Banca Generali, σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ανταλλαγής μετοχών της Assicurazioni Generali, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα. Η Generali κατέχει το 50,17% της μονάδας διαχείρισης πλούτου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Mediobanca, Αλμπέρτο Νάγκελ, έχει δεχθεί στο παρελθόν κριτική από μεγάλους μετόχους για τη συμμετοχή της τράπεζας στη Generali.
Η συμφωνία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα «ανανεώσει την υπάρχουσα συνεργασία» ανάμεσα στη Generali και στη θυγατρική τράπεζά της, ενώ η μητρική εταιρεία θα «επωφεληθεί από βιομηχανικές συμφωνίες με τον Όμιλο Mediobanca, ο οποίος, χάρη στη θέση και το brand του, θα έχει ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης» στον κλάδο διαχείρισης πλούτου.
Η αναλογία ανταλλαγής για τις μετοχές της Banca Generali έχει οριστεί σε 1,70 μετοχές της Assicurazioni Generali (μετά τη διανομή μερίσματος), σύμφωνα με τη Mediobanca.
Η Mediobanca θα συγκαλέσει γενική συνέλευση μετόχων στις 16 Ιουνίου για να λάβει την έγκριση της προσφοράς.
Monte dei Paschi: Επιμένει στην εξαγορά της Mediobanca με στήριξη Μελόνι και Pimco
Στο μεταξύ συνεχίζονται τo grande ritorno της Monte dei Paschi και τα παιχνίδια εξουσίας στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας με φόντο την εξαγορά της Mediobanca.
Εκτός από τη στήριξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, η Monte dei Paschi di Siena (MPS) αναμένεται να έχει επίσης την έγκριση της Pimco για την εξαγορά της Mediobanca. Τέλη Ιανουαρίου, η MPS υπέβαλε απρόσμενα πρόταση εξαγοράς την έναντι 13,3 δισ. ευρώ. Μαζί με την καταβολή μερίσματος τον επόμενο μήνα για πρώτη φορά μετά από μια 13ετία, η απόπειρα εξαγοράς της Mediobanca επιβεβαίωσε τη δυναμική επάνοδο της MPS μετά τη διάσωση από το ιταλικό κράτος που κόστισε 5,4 δισ. ευρώ το 2017.
Για την παλαιότερη τράπεζα του κόσμου αυτή η μεταστροφή είναι σημαντική και για τη Ρώμη. Η κυβέρνηση Μελόνι επιδιώκει εδώ και μήνες τη δημιουργία ενός τρίτου πυλώνα στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας μετά την Intesa Sanpaolo και UniCredit που είναι τα δυο ισχυρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Η προσπάθεια μιας ένωσης ανάμεσα στην MPS και την Banco BPM, μιας άλλης ιταλικής τράπεζας, απέτυχε πέρυσι τον Νοέμβριο.
Αν και οι αρμόδιοι υπουργοί προετοίμαζαν το έδαφος, το ενδιαφέρον της UniCredit για την ίδια τράπεζα, δηλαδή την Banco BPM, πάγωσε κάθε διαδικασία. Αυτήν την περίοδο, όλη η προσοχή της κυβέρνησης Μελόνι είναι εστιασμένη σε μια εξαγορά της Mediobanca από την MPS.
