THEPOWERGAME
Στην τελική φάση εισέρχεται το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, μετά την επιτυχή εξέλιξη της πρώτης, από ελληνική τράπεζα, έκδοσης ομολόγων ΑΤ1.
Η διοίκηση της Τράπεζας, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χρήστο Μεγάλου, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη, έχοντας ολοκληρώσει το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, που παρά την επίπτωση των εν εξελίξει τιτλοποιήσεων, θα οδηγήσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,5% στο τέλος Δεκεμβρίου.
Το πλάνο αυτό στηρίχθηκε στους εξής άξονες:
1. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά 1,38 δισ ευρώ
2. Στην έκδοση ομολόγων, όπως το πρόσφατο ΑΤ1, από το οποίο πήρε 600 εκατ ευρώ
3. Στη σύνθετη τιτλοποίηση, η οποία θα υλοποιηθεί συνολικά σε δύο φάσεις ( η πρώτη έγινε το Μάρτιο φέτος και η δεύτερη προγραμματίζεται για το τελευταίο τρίμηνο του έτους) με εισροή κεφαλαίων 300 εκατ ευρώ
4. Στην πώληση της δραστηριότητας και της υπηρεσίας αποδοχής πιστωτικών καρτών (POS) μέσω carve out που εισέφερε στον όμιλο 300 εκατ ευρώ
5. Στα έκτακτα κέρδη από χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Δημοσίου ( 400 εκατ ευρώ) .
Σύμφωνα με την παρουσίαση της Τράπεζας στους επενδυτές, ενόψει της έκδοσης ομολόγων, η οποία προσέλκυσε ένα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 2 δισ ευρώ ( ασχέτως του ότι η Τράπεζα έκανε αποδεκτές προσφορές ύψους 600 εκατ ευρώ), ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ακολουθήσει την εξής πορεία:
Από ποσοστό 15,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξάνεται κατά 3,2% λόγω της αύξησης κεφαλαίου και κατά 2,9% από τη σύνθετη τιτλοποίηση.
Επιπρόσθετα, βελτιώνεται κατά 1,4% λόγω ΑΤ1 και φθάνει στο 23%, από όπου… υποχωρεί λόγω τιτλοποιήσεων Phoenix, Sunrise I, Sunrise II και άλλων πωλήσεων, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο τέλος του έτους στο 16,5% (εκτίμηση).
Σημειώνεται ότι μετά την τελευταία αύξηση κεφαλαίου, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας είναι η ακόλουθη:
27% το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (μετά τη μείωση του ποσοστού του από το 61%)
23% θεσμικοί επενδυτές
22% major ξένοι μέτοχοι
19% το επενδυτικό κεφάλαιο Paulson
9% ιδιώτες.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
