Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το AT1

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ΑΤ1 της Τραπέζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 9 – 9,25%.

Στόχος είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ – δεν αποκλείεται το τελικό ποσό να είναι μεγαλύτερο – ενώ μεγάλο αναμένεται το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα μετά από πολλά χρόνια, ενώ η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs και UBS Investment Bank καθώς και Joint Bookrunners μαζί με τις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!