THEPOWERGAME
Ξεκινούν οι κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίων των τραπεζών, στο πλαίσιο της τήρησης των στόχων και των δεσμεύσεων για το «μαξιλάρι ασφαλείας» που τους έχει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εξυγίανσης (SRB).
Την αρχή, όπως είχε προαναγγείλει, κάνει η Τράπεζα Πειραιώς, που προχωρά συντονισμένα στην πρώτη έκδοση ομολόγων τύπου Additional Tier I.
Ήδη, δόθηκε το γνωστό μήνυμα στους διεθνείς συμβούλους για να κάνουν μία πρώτη έρευνα ενδιαφέροντος στην αγορά, καθώς οι σε Goldman Sachs και UBS έλαβαν το σχετικό mandate. Επίσης, Morgan Stanley, Credit Suisse και Deutsche Bank θα είναι οι συνανάδοχοι της έκδοσης.
Θεωρητικά, το Βιβλίο Προσφορών θα ανοίξει ακόμη και εντός της εβδομάδος, «φιλοξενώντας» την έκδοση ομολόγων ύψους 300 – 400 εκατ. ευρώ (πιθανότατα προς τα 400 εκατ. ευρώ).
Μάλιστα, οι σχετικές ενημερώσεις των επενδυτών για την εν λόγω έκδοση, θα ξεκινήσουν άμεσα, ενδεχομένως και σήμερα.
Η απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να προβεί σε αυτή την ενέργεια, αμέσως μετά την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης του πλάνου Sunrise.
Ήδη, η διοίκηση της Τράπεζας είχε αναφερθεί σε αυτό στο πλαίσιο της ενημέρωσης των θεσμικών επενδυτών, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θα προχωρήσει άμεσα, σηματοδοτώντας την πρώτη αντίστοιχη έκδοση από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια.
Η αποτελεσματικότητα της νέας έκδοσης αλλά και σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Πειραιώς, θα κρίνουν αν τελικά η Τράπεζα προβεί και σε νέα, δεύτερη έκδοση, στο επόμενο διάστημα.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
