Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο της Eurobank κατηγορίας Tier 2. Το βιβλίο προσέλκυσε -όπως αναμενόταν- έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από τις πρώτες ώρες της έκδοσης, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,8 δισ. ευρώ, και τη Eurobank να αντλεί 400 εκατ. ευρώ -ποσό που είχε θέσει ως αρχικό στόχο. Το ομόλογο Tier 2 υπερκαλύφθηκε κατά 5 φορές, με το κουπόνι της έκδοσης στο 4,25%. Σημειώνεται ότι την Τρίτη (22/01) ξεκινά η ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, η οποία πρόκειται να διαρκέσει 5 ημέρες. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, το τελικό ποσό για τη Eurobank μπορεί να ανέβει στα 600 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο στις αγορές για την τράπεζα το 2025. Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου Tier 2 είναι το 2035, με δικαίωμα ανάκλησης το 2030. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Ba2 και με BB- από τη Fitch. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει αξιολόγηση ΒΒ- από την S&P με θετικό outlook και BB+ από τη Fitch επίσης με θετικές προοπτικές.
Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Eurobank βγαίνει στις αγορές με ομόλογο τέτοιας κατηγορίας. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι την ίδια περίοδο είχε αντλήσει το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, αναφέροντας χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της τράπεζας είχε αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει το 1,8 δισ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,50% σε 6,375%. Εκείνη η έκδοση είχε διεθνή απήχηση και υπερκαλύφθηκε σχεδόν έξι φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές.
Διαβάστε επίσης
Κίμπαλ Μασκ: Ποιος είναι ο λιγότερο διάσημος αδελφός του Έλον Μασκ
Forbes: Η Κρήτη στους παραδεισένιους προορισμούς για συνταξιούχους
Ποια είναι η Elsewedy που τρέχει την πρώτη επένδυση για αποθήκευση στην Ελλάδα
