Η Eurobank βγήκε στις αγορές με 10ετές ομόλογο κατηγορίας Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη έξοδο στις αγορές για την τράπεζα το 2025. Από τη στιγμή που προβλέπεται ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου με νέα ομόλογα της Eurobank, το τελικό ποσό μπορεί να αυξηθεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υψηλό είναι το ενδιαφέρον. Καταγράφεται μεγάλη υπερκάλυψη στην έκδοση του ομολόγου, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) να κινούνται στο Mid Swaps +220-225 μονάδες, που σημαίνει εκτιμώμενη ετησιοποιημένη απόδοση περίπου στο 4,5%-4,6%. Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου Tier 2 είναι το 2035 με δικαίωμα ανάκλησης το 2030.
Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Ba2 και με BB- από τη Fitch. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει αξιολόγηση ΒΒ- από την S&P με θετικό outlook και BB+ από τη Fitch επίσης με θετικές προοπτικές.
Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Eurobank βγαίνει στις αγορές με ομόλογο τέτοιας κατηγορίας. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι την ίδια περίοδο είχε αντλήσει το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, αναφέροντας χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της τράπεζας είχε αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει το 1,8 δισ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,50% σε 6,375%. Εκείνη η έκδοση είχε διεθνή απήχηση και υπερκαλύφθηκε σχεδόν έξι φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές. Ανάλογο αναμένεται το ενδιαφέρον των επενδυτών και για την πρώτη έξοδο της Eurobank το 2025, που στόχο έχει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Ελληνικές τράπεζες: Ακίνητα και ΑΕΠ θα δοκιμάσουν τις κεφαλαιακές αντοχές
Πώς το deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Masdar γύρισε την τάση στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
