Τράπεζες: Ράλι εσόδων από τόκους και προμήθειες στα 8 δισ.

Σε πείσμα των καιρών και της συγκυρίας που λόγω αποκλιμάκωσης επιτοκίων οδηγεί σε συρρίκνωση των εσόδων από τόκους, οι ελληνικές τράπεζες απέδειξαν ότι η οργανική κερδοφορία συνεχίζεται, παράλληλα με ισχυρή πιστωτική επέκταση και υψηλούς δείκτες κεφαλαίων.

Την ίδια στιγμή, η εξυγίανση από τα κόκκινα δάνεια χαμηλώνει το δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – κατά περίπτωση σε επίπεδα κάτω του 3% (2,9% – 4,6% το εύρος στις 4 μεγάλες) – και η απόσβεση της αναβαλλόμενης φορολογίας λειτουργεί υπέρ της μεγαλύτερης επιβράβευσης των μετόχων, με payout που για κάποιους ομίλους από φέτος, για άλλους από το 2025 φθάνει στη ζώνη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή στο 50%.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει νέων αναθεωρήσεων για τους στόχους των business plans στις αρχές του 2025, παρά την τελευταία αναβάθμιση των guidances ήδη από τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, οι τραπεζίτες έχουν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για να αναχαιτίσουν το κόστος απώλειας εσόδων από τόκους. Δεν είναι τυχαίο ότι η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι flat από πλευράς επιπτώσεων, με επανάκαμψη σε αυξήσεις οργανικών εσόδων από το 2026.

Μέχρι τότε και με συνολική κερδοφορία που ήδη προσεγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ, το βλέμμα είναι στραμμένο τόσο στον πολλαπλασιασμό εσόδων από τόκους μέσα από νέα δάνεια – οι στόχοι πιστωτικής επέκτασης αναθεωρούνται ανοδικά – όσο και από προμήθειες, όπου πλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε επιλεγμένους τομείς, όπως το asset management.

Τόκοι και προμήθειες, βασική παραδοσιακή πηγή εσόδων του τραπεζικού τομέα, έφεραν το εννεάμηνο σχεδόν 8 δισ. ευρώ (για την ακρίβεια 7,978 δισ. ευρώ) με τα 6,4 δισ. ευρώ να αφορούν μόνο τόκους και το 1,5 δισ. ευρώ να αφορά μεμονωμένα συνολικά έσοδα προμηθειών.

Σε συνολικό επίπεδο, οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους κατά 25,4%, στα 3,489 δισ. ευρώ το φετινό εννεάμηνο έναντι 2,782 δισ. ευρώ πέρυσι. Και πέραν της κερδοφορίας παρουσίασαν ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες (CETI), έχοντας πιάσει τους στόχους MREL για τα κεφαλαιακά μαξιλάρια και μάλιστα νωρίτερα των deadlines και έχοντας ανεβάσει τα επίπεδα της ενσώματης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE).

Κέρδη, τόκοι και προμήθειες ανά τράπεζα

Στο κομμάτι της κερδοφορίας, η εικόνα για τα μετά φόρων κέρδη, για το NII, τα καθαρά έσοδα από τόκους καθώς και τα έσοδα από προμήθειες, είναι η εξής:

• Αναλυτικότερα, κατά σειρά παρουσιάσεων, η Τράπεζα Πειραιώς είχε καθαρά κέρδη ύψους 88 εκατ. ευρώ το φετινό εννεάμηνο, έναντι 577 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 52,69%). Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 576 εκατ. ευρώ έναντι 466 εκατ. ευρώ (αύξηση 7,50%) και άλλα 480 εκατ. ευρώ από προμήθειες, έναντι 403 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 19,11%).
• Η Eurobank είχε καθαρά κέρδη ύψους 1.145 εκατ. ευρώ το φετινό εννεάμηνο, έναντι 916,3 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 25%). Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.830 εκατ. ευρώ έναντι 1.601 εκατ ευρώ (αύξηση 14,3%) και άλλα 451 εκατ. ευρώ από προμήθειες, έναντι 403,1 εκατ ευρώ πέρυσι (αύξηση 11,8%).
• Η Εθνική Τράπεζα είχε καθαρά κέρδη ύψους 985 εκατ. ευρώ το φετινό εννεάμηνο, έναντι 791 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 24%). Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.782 εκατ. ευρώ έναντι 1.640 εκατ. ευρώ (αύξηση 9%) και άλλα 313 εκατ. ευρώ από προμήθειες, έναντι 273 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 14%).
• Η Alpha Bank είχε καθαρά μετά φόρων κέρδη ύψους 489,2 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εννεάμηνου, έναντι 497,7 εκατ. πέρυσι (οριακή μείωση κατά 1,70%)Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.243 εκατ. ευρώ έναντι 1.219 εκατ. .ευρώ (αύξηση 2%) και άλλα 305,6 εκατ. ευρώ από προμήθειες, έναντι 274,5 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 11,30%).

Μερίσματα και προγράμματα επαναγοράς από τις τράπεζες

Κατά κοινή παραδοχή των διοικήσεων και των τεσσάρων ομίλων, η κερδοφορία αυτή, σε συνδυασμό με την ταχύτερη απόσβεση του DTC, ανοίγει το δρόμο, σε συνεννόηση πάντα με τον Επόπτη, για:

• Μέρισμα 50% για τη Eurobank για τη χρήση 2024 και άνω του 50% για το 2025
• Μέρισμα έως 50% για την Εθνική για φέτος και άνω του 50% από του χρόνου
• Μέρισμα μαζί με buy back πρόγραμμα στο 35% για φέτος και στο 50% για το 2025 για την Πειραιώς
• Μέρισμα επίσης μαζί με πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών για την Alpha Bank, στη ζώνη του 35% για το 2024 και στο 50% εφεξής.

Διαβάστε επίσης

Πώς θα παίρνουν Golden Visa οι επενδυτές σε startups και VCs

Travel Tuesday: Η νέα Black Friday για τους ταξιδιώτες

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!