THEPOWERGAME
Με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων, συνδέει η Alpha Bank την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει το αμέσως προσεχές διάστημα, παρατηρώντας τη συγκυρία για το καταλληλότερο timing.
Η διοίκηση του Βασίλη Ψάλτη που ειλικρινά αιφνιδίασε χθες την αγορά, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες του powergame.gr ανακοινώνοντας επισήμως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ ευρώ, δημιούργησε μια αναζωπύρωση σεναρίων για ενεργό συμμετοχή των τραπεζών στην ανάπτυξη της χώρας. Όπερ σημαίνει, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, πράσινων και άλλων έργων και επενδύσεων, ενίσχυση των χορηγήσεων, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παροχή ρευστότητας στην αγορά.
Η Alpha Bank μπορεί εν πρώτοις να μην είχε ανάγκη για νέα κεφάλαια, με τόσο υψηλή και ποιοτική επάρκεια κεφαλαίων που διαθέτει. Με την έκδοση ομολόγου Tier II το Μάρτιο, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναρριχήθηκε στο 19,7%. Ακόμη και με την επίπτωση του project Galaxy -της μεγαλύτερης στην εγχώρια αγορά τιτλοποίησης από ελληνική τράπεζα – που εκτιμάται σε 280 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Τράπεζας, ο αντίστοιχος κεφαλαιακός δείκτης ανέρχεται σε ποσοστό 16,9% και δεν συντρέχει λόγος για αύξηση κεφαλαίων ενόψει
επιθετικότερης μείωσης κόκκινων δανείων.
Επισταμένως, χθες, πηγές της Τράπεζας ξεκαθάριζαν ότι οι λόγοι της νέας αύξησης κεφαλαίου δεν αντανακλούν σε καμία περίπτωση ανάγκη κεφαλαίων για κάλυψη ζημιών τιτλοποιήσης – ένα κόστος που η Alpha είναι σε θέση να διαχειρισθεί ακόμη και στο πλαίσιο μιας εντονότερης μείωσης των NPEs.
Κάτι που αποτελεί στόχο για την Τράπεζα και αναμένεται να ανακοινωθεί, όπως και τα περί αύξησης κεφαλαίου, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού της πλάνου, με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου και την επακόλουθη ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών την ερχόμενη Πέμπτη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τράπεζα έβαλε «πλώρη» για μονοψήφιο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ίσως και στο τέλος του έτους (αν όχι στο προσεχές δωδεκάμηνο), κάτι που σηματοδοτεί μια επιθετικότερη πολιτική μείωσης των επισφαλειών, από 3 δισ ευρώ του αρχικού προγραμματισμού, σε υπερδιπλάσια έκταση όπως αντιστοιχούν τα 7 δισ ευρώ.
Τι θα κάνει το ΤΧΣ
Κύκλοι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που μετέχει στην Τράπεζα , με ποσοστό 11% (10,98% για την ακρίβεια) έσπευσαν να στηρίξουν την κίνηση αυτή, εκτιμώντας ότι η πρόθεση της Alpha Bank να ενισχύσει τα κεφάλαιά της και μάλιστα για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Στο μεταξύ να σημειωθεί ότι επίσης χθες, ανακοινώθηκε επισήμως ότι τα «ηνία» του Ταμείου παραμένουν σε «ελληνικά χέρια» καθώς νέος διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο έμπειρος τραπεζίτης, Ηλίας Ξηρουχάκης.
Πηγές προσκείμενες στο ΤΧΣ, το οποίο εν ευθέτω χρόνω θα αποφασίσει τι θα πράξει με τη συμμετοχή του, σχολίαζαν χθες τα εξής:
«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, είναι αρωγός κάθε προσπάθειας των τραπεζών για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, ενώ και ως μέτοχος της Alpha Bank, στηρίζει πλήρως την αναθεώρηση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας και το ενδεχόμενο άντλησης κεφαλαίων για την
χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδίου. Η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους « η Εκτελεστική Επιτροπή και το ΔΣ του Ταμείου θα τοποθετηθούν αναλυτικά (για το τι θα πράξουν) μόλις ολοκληρωθούν οι διερευνητικές κινήσεις και διαμορφωθεί η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας».
Πώς θα γίνει η αύξηση, πότε και με ποια τιμή
Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου που έχει σαν ορόσημα τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης και το Ενημερωτικό Δελτίο, θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα και θα δώσουν απαντήσεις στο αν οι μέτοχοι θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση ή όχι.
Με αυτόν τον τρόπο (του δικαιώματος προτίμησης), οι σημερινοί μέτοχοι διατηρούν άθικτα τα ποσοστά τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Η Τράπεζα θα αποφασίσει πότε οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για να προχωρήσει στο «χτίσιμο» της αύξησης, παρακολουθώντας παράλληλα και τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής, ώστε η τιμή έκδοσης να πλησιάζει την αποτίμηση που έχει τεθεί ως βάση από τους
συμβούλους.
Αυτός που αποφασίζει, παράλληλα με τους JP Morgan και Goldman Sachs είναι η Alpha Services and Holdings , αυτή που θα φαίνεται «μπροστά» στην αύξηση, από καθαρά τυπική πλευρά.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
