Τράπεζες: Η "ακτινογραφία" των κόκκινων δανείων

Η… απόβαση των ελληνικών NPE στο 2,8% του μέσου ευρωπαϊκού όρου δεν είναι και το πιο εύκολο εγχείρημα για τα υπόλοιπα των κόκκινων δανείων που παραμένουν στις τράπεζες (10,4 δισ. ευρώ), πλην όμως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι της πορείας προς τη σύγκλιση με την ΕΕ έχει επιτυχώς υλοποιηθεί. Η συχνή αναφορά-σύγκριση του ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από το απόγειό της, που ήταν στο 90,3% τον Μάρτιο του 2016 (αντιπροσωπεύοντας αξία ύψους 96,8 δισ. ευρώ), στο 6,9% τον Ιούνιο 2024, είναι ενδεικτική.

Σήμερα, όσο και αν φυσικά παραμένει ως πρόκληση η περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων και η διαχείριση του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους, που όσο κι αν έφυγε από τους τραπεζικούς ισολογισμούς παραμένει προς διαχείριση στην οικονομία, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) είναι πλέον μια οριακή μειοψηφία σε σύνολο δανείων αγοράς ύψους 151 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα εξυπηρετούμενα, συνεπή δάνεια αντιστοιχούν σε 140,6 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι νέες ροές κόκκινων δανείων, παρά το πρόσφατο ανοδικό περιβάλλον επιτοκίων, είναι σχεδόν αμελητέες, μόλις 576 εκατομμύρια έως τα μέσα του 2024 και, μάλιστα, λιγότερες από τον Δεκέμβριο του 2024, που ήταν 815 εκατ. ευρώ.

Οι προκλήσεις φυσικά παραμένουν τόσο για την πορεία σύγκλισης του ελληνικού μέσου όρου 6,9% ως προς τον ευρωπαϊκό, που είναι στο χαμηλό του 2,8%, όσο και για την πορεία των Λιγότερο Σημαντικών Τραπεζών, όπως αποκαλούνται οι μη συστημικές, μεταξύ των οποίων οι Attica και Παγκρήτια. Ο μέσος όρος MΕΔ σε αυτήν την κατηγορία τραπεζών είναι 36,4% και αναμένεται να μειωθεί σημαντικά πριν από το τέλος του 2024 με την ένταξη τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΙ. Αυτό εκτιμά μεταξύ άλλων η Τράπεζα της Ελλάδος, αναφερόμενη στο θέμα του πιστωτικού κινδύνου και στην ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για την περαιτέρω αποκλιμάκωση του σημερινού αποθέματος των κόκκινων δανείων.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας, η κεντρική τράπεζα παρουσιάζει σ’ έναν αναλυτικότατο πίνακα την ακτινογραφία των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων: από το σύνολο των δανείων στις τράπεζες, πόσα είναι ενήμερα και πόσα είναι σε καθυστέρηση, πόσα είναι αβέβαιης είσπραξης, πόσα έχουν ήδη καταγγελθεί, πόσα είναι ρυθμισμένα και πόσα εξ αυτών εξυπηρετούνται ή όχι, πόσες είναι οι προβλέψεις και οι εξασφαλίσεις και πόσες οι νέες ροές και οι διαγραφές.

Τα κόκκινα δάνεια σε αριθμούς

Ένας πίνακας στη λογική του… μια εικόνα, χίλιες λέξεις σκιαγραφεί και περιγράφει όλη την πορεία των κόκκινων δανείων το τελευταίο εξάμηνο (από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024). Αναλυτικά:

Από σύνολο δανείων στις τράπεζες 151,022 δισ. ευρώ, τα 140,593 δισ. ευρώ είναι εξυπηρετούμενα.
Από τα 10,430 δισ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, τα 2,669 δισ. ευρώ θεωρούνται αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay).
Από τα 3,709 δισ. ευρώ δάνεια που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, η πλειονότητα, τα 2,53 δισ. ευρώ, είναι σε καθυστέρηση πάνω από ένα έτος και τα λιγότερα, 530 εκατ. ευρώ, σε διάστημα καθυστέρησης από 9-80 ημέρες
Από το σύνολο των κόκκινων δανείων (0,430 δισ. ευρώ), τα 4,052 δισ. ευρώ έχουν ήδη καταγγελθεί, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Σε ρύθμιση βρίσκονται 7,403 δισ. ευρώ δάνεια, εκ των οποίων τα 4,427 δισ. ευρώ εξυπηρετούνται και τα 2,977 δισ. ευρώ είναι μεν ρυθμισμένα, αλλά δεν εξυπηρετούνται μετά τη ρύθμιση.
Συνολικά οι προβλέψεις των τραπεζών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι 4,278 δισ. ευρώ και το σύνολο εξασφαλίσεων φθάνει τα 95,845 δισ. ευρώ.
Νέες ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι 576 εκατ. ευρώ.
Οι διαγραφές δανείων ήταν ύψους 256 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 90 εκατ. ευρώ αφορούν διαγραφές καταγγελμένων απαιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ/2 Βασικά μεγέθη – Συνολικό χαρτοφυλάκιο