Στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier 2, με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Τράπεζα έχει δώσει εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank για να ξεκινήσει επικοινωνία με τους επενδυτές. Θα ακολουθήσει στο κοντινό μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, έκδοση Tier 2 11NC6 ομολόγου, 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
Διαβάστε επίσης
Ντράγκι: Η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις 800 δισ. για να επιβιώσει
Metlen: Εξαγορά της MT ATE από τη METKA έναντι 14 εκατ. ευρώ
Λεπτές ισορροπίες μεταξύ Ελλάδας Κύπρου για το καλώδιο: Η στάση των ΗΠΑ
