Ένα πακέτο δράσεων εξυγίανσης αλλά και ανάπτυξης, αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τα κεφάλαια από τη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, πέραν του προφανούς, της κάλυψης δηλαδή των ζημιών που συσσωρεύτηκαν στον ισολογισμό λόγω των κόκκινων δανείων του παρελθόντος.
Στο μεταξύ, σε μια εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank προκειμένου να εγκρίνουν τη συγχώνευση με την Παγκρήτια, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου, φιλόδοξου και δυναμικά αναπτυσσόμενου τραπεζικού ομίλου, που έρχεται να ανταγωνισθεί τις συστημικές τράπεζες κυρίως στον χώρο των ΜμΕ.
Ευθύς αμέσως δοθεί το «πράσινο φως» για τη νομική συγχώνευση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που χρονικά φαίνεται να λάβει χώρα τέλη Σεπτεμβρίου (το βέλτιστο σενάριο) ή το πολύ αρχές Οκτωβρίου. Συνολικά, τα κεφάλαια της αύξησης θα φθάσουν τα 735 εκατ. ευρώ, τα 675,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν με μετρητά (475,1 εκατ. ευρώ από το ΤΧΣ και 200 εκατ ευρώ μάξιμουμ από τον επενδυτή, Thrivest) και παράλληλα θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants).
Ο βασικός λόγος της αύξησης είναι η κάλυψη των ζημιών, η αποκατάσταση των ελλειμμάτων από την εξυγίανση του ισολογισμού, η θετική καθαρή θέση για την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Τράπεζας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πέραν των ζημιών, υπάρχουν και τα σχέδια αναδιάρθρωσης. Συνοπτικά και με βάση το συνδυασμένο business plan που εκπόνησε η Oliver Wyman για τις δύο τράπεζες ενόψει της μεταξύ τους σύζευξης, τα κεφάλαια της αύξησης κεφαλαίου θα κατευθυνθούν στους εξής άξονες:
- Κόστος ένταξης τιτλοποίησεων στον Ηρακλή ΙΙΙ, η νέα φάση του οποίου δημιουργήθηκε στην ουσία για να χωρέσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Χαρτοφυλάκια της Attica και της Παγκρήτιας.
- Κόστος αναδιοργάνωσης (Restructuring plan) το οποίο ειδικότερα προβλέπει:
Κλείσιμο καταστημάτων και γενικότερη αναδιάρθρωση δικτύου, κάλυψη κόστους προγράμματος εθελουσίας εξόδου και με αντίστοιχη ενδυνάμωση στελεχιακού δυναμικού εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, κόστος επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, rebranding, με αλλαγή εταιρικής ταυτότητας και φυσικά, με νέα επωνυμία για τη νέα Τράπεζα (ήδη είναι υπό αναζήτηση το νέο όνομα)
- Capital plan που προσδιορίζει όλο το πλαίσιο του capex, των δαπανών που θα απαιτηθούν για κάθε είδους επενδύσεις, παγίων και άυλων, από κτίρια έως brand new name αλλά και
- Κεφάλαια ανάπτυξης
Το είχε περιγράψει επακριβώς η ίδια η CEO της Αttica Bank, Ελένη Βρεττού κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας τον Ιούλιο : «Τελικά, το ποσό από την αύξηση κεφαλαίου δεν αφορά μόνο ζημιές…» είχε πει χαρακτηριστικά αναφερόμενη στο βασικό πλαίσιο του νέου, δεκαετούς business plan για την περίοδο 2024-2034.
Μεταξύ άλλων, το πλάνο αυτό προβλέπει για τη νέα Τράπεζα συνολικό ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ ήδη από τα τέλη του 2024, καταθέσεις ύψους 9,3 δισ. ευρώ και κέρδη προ προβλέψεων 100 εκατ. ευρώ. Το πλάνο όπως προαναφέρθηκε είναι δεκαετές με ορόσημο τέλους το 2034, αλλά ήδη από το 2027 ο πήχης ανεβαίνει, με πρόβλεψη- στόχο για καταθέσεις 11,5 δισ. ευρώ , χορηγήσεις 8 δισ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων, εφάμιλλη των συστημικών τραπεζών. Τα προ προβλέψεων κέρδη αποτιμώνται σύμφωνα με το πλάνο σε άνω των 300 εκατ. ευρώ, με τα μετά φόρων κέρδη να υπολογίζονται σε 160 εκατ. ευρώ ήδη από το 2027 ,ώστε να υπερδιπλασιασθούν ως το 2034, επιτρέποντας σε μια ενδιάμεση περίοδο την διανομή μερίσματος με μετρητά.
Διαβάστε επίσης
Logistics: Πώς προχωρούν τα μεγαλύτερα έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΦΠΑ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις που θα υποβληθούν τέλη του μήνα
Γερμανία: Γιατί κερδίζουν έδαφος τα PPAs στις μεσαίες επιχειρήσεις
