THEPOWERGAME
Στη δημοσιότητα έδωσε η Attica Bank την έκθεση του ΔΣ για τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα που οδηγεί στη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, βάσει της από 18 Ιουλίου 2024 συμφωνίας (η «Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») και της Thrivest Holding Ltd (η «Thrivest»), το ΤΧΣ και η Thrivest έχουν συμφωνήσει να προβούν στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank, μετά τη Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσής της, προς τον σκοπό της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας μετά τη Συγχώνευση και κάλυψης των πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών που θα προκόψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής III».
Οι διοικήσεις της Τράπεζας και της Παγκρήτιας Τράπεζας αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαδικασία της Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου, του Ν. 2515/1997, του Ν. 4601/2019 και της Συμφωνίας Μετόχων όπως κυρώθηκε με νόμο (ο «Κυρωτικός Νόμος»), όπως εφαρμόζονται και ισχύουν και ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη Συγχώνευση την 24 Ιουλίου 2024.
Η διοίκηση της Attica Bank κατέληξε στην απόφαση για τη Συγχώνευση, εκτιμώντας, αφενός, τους στρατηγικούς στόχους της και, αφετέρου, τις προοπτικές της συγκεκριμένης Συγχώνευσης, με τη δημιουργία μιας μεγεθυμένης Τράπεζας έτοιμης να υποστηρίξει της ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Attica Bank έλαβε υπόψη:
- Τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού φορέα δια της απορρόφησης με καθολική διαδοχή του συνόλου των στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Τράπεζα. Με την σκοπούμενη Συγχώνευση, λαμβάνοντας υπόψη και την Συμφωνία Μετόχων, και την ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των υποκαταστημάτων και του προσωπικού της Παγκρήτιας Τράπεζας, αναμένεται ότι η Τράπεζα θα παγιωθεί ως το πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, το οποίο προβλέπεται ότι θα έχει δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της ανά τη χώρα και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στην τραπεζική αγορά, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την κερδοφορία της.
- Την αποτελεσματικότερη επίτευξη του εταιρικού σκοπού της Τράπεζας, που θα πραγματοποιηθεί λόγω της μεγέθυνσης της Τράπεζας συνεπεία της Συγχώνευσης.
- Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά την μείωση του κόστους λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής οργάνωσης των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Τη δημιουργία ενός ενιαίου εταιρικού φορέα ο οποίος παρέχει σταθερό, δίκαιο και φιλικό περιβάλλον για τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους δανειστές αλλά και τους πελάτες των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο υψηλού επιπέδου, σε ανταγωνιστικούς όρους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την κάλυψη των αναγκών τους.
- Την επιδίωξη ορθολογικότερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους (από εμπορικής και/ επιχειρηματικής σκοπιάς) με βάση την παρούσα χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τις αντίστοιχες προοπτικές βιωσιμότητας, δεδομένων και των υποχρεώσεων τους, καθώς και την εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών, καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του συνολικού λειτουργικού κόστους και την απλοποίηση της υφιστάμενης δομής.
- Την περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας, με συνακόλουθη συνέπεια, την αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων και ακολούθως την κερδοφορία της Τράπεζας.
Πώς θα μοιραστεί το μετοχικό κεφάλαιο στο νέο τραπεζικό σχήμα
H Attica Bank έδωσε στη δημοσιότητα και τις εκθέσεις εμπειρογνώμονα και Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας από την PwC. Όπως επισημαίνεται, η σχέση αξιών μεταξύ της Τράπεζας και της Παγκρήτιας Τράπεζας συμφωνήθηκε σε 9 για την Attica Bank και 1 για την Παγκρήτια Τράπεζα και κατά συνέπεια η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων στο εκ της Συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, αφού ληφθεί υπόψη και η ακύρωση των μετοχών που κατέχει η Παγκρήτια Τράπεζα στην Τράπεζα, θα ανέρχεται σε 89,5275695920128% για τους μετόχους της Τράπεζας και 10,4724304079872% για τους μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας.
Επομένως, ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής (η «Σχέση Ανταλλαγής») για τις μετοχές της Παγκρήτιας Τράπεζας προτείνεται η αναλογία 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας ενώ οι μέτοχοι της Τράπεζας θα διατηρήσουν και μετά τη Συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατέχαν πριν τη Συγχώνευση.
Επιπλέον, η Attica Bank σημειώνει ότι για τον καθορισμό του εύρους αξιών και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ» (ο «Εμπειρογνώμονας») και η Παγκρήτια Τράπεζα στην ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης για το αν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και λογική. Με βάση τη μέθοδο που ακολουθήθηκε, ο Εμπειρογνώμονας προσδιόρισε το ακόλουθο εύρος αξιών και σχέσης αξιών:
Σημειώνεται ότι στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank μετά τη συγχώνευση, ύψους 2.653.219,35 ευρώ, διαιρούμενο σε 53.064.387 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ύψους €0,05 εκάστη, θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της Attica Bank 47.507.256 μετοχές, στους δε μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας 5.557.131 μετοχές.
Ολόκληρη η έκθεση της Attica Bank για τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα ΕΔΩ
Επίσης, παρακάτω υπάρχουν αναλυτικά:
Διαβάστε επίσης
Τζόγος στο διαδίκτυο: Τι αλλάζει μετά την υπόθεση της Betshop
Ταϊλάνδη: “Αγώνας” να σταματήσει φορτία τοξικών αποβλήτων από την Αλβανία
Φωτιές: Τα αρνητικά ρεκόρ του 2023 και ο δύσκολος Αύγουστος
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
