Περιμένοντας τη Συμφωνία Μετόχων: Οι εξελίξεις στην Attica Bank

Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank © Attica Bank

Με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το θέμα κεφαλαιακής στήριξης της Attica Bank να πραγματοποιείται από ώρα σε ώρα, η Συμφωνία Μετόχων είναι προ των πυλών.

Ασφαλείς πληροφορίες θέλουν εντός της ημέρας να ανακοινώνεται η Συμφωνία ΤΧΣ- Thrivest, η οποία είναι αποτέλεσμα πολυήμερων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο να κλείσει κάθε εκκρεμότητα και να ρυθμισθεί κάθε νομικό ή τεχνικό θέμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου επισφραγίζει με τη σειρά του τη Συμφωνία αυτήν, λαμβάνοντας την έγκριση των μελών, καθώς το ποσοστό συμμετοχής του στην Αttica είναι 72,50%.

Σήμερα η Attica θα πρέπει να απαντήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο κάλυψης των κεφαλαιακών της ελλειμμάτων και η προθεσμία αυτή, όπως επισήμανε και η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, στην προχθεσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα τηρηθεί. Βασικά, αυτό που πρέπει να διευκρινίσει η τράπεζα προς τον Επόπτη είναι την πρόοδο των εργασιών προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών και τα βήματα που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την τράπεζα, αλλά και ευρύτερα την αγορά, είναι ότι έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και ενέργειες, φθάνει η ώρα να γυρίσει πραγματικά μια νέα σελίδα η Attica Bank, καθώς η Συμφωνία του Ταμείου και του ιδιώτη επενδυτή που πίστεψε στις προοπτικές της, της Thrivest, θα της δώσουν την ευχέρεια των κεφαλαίων, ώστε να εξυγιάνει πλήρως τον ισολογισμό της, καλύπτοντας με νέα κεφάλαια τις ζημίες της τιτλοποίησης. Την επόμενη εβδομάδα, άλλωστε, η τράπεζα υποβάλλει αίτημα στον Ηρακλή για δάνεια λογιστικής αξίας 2,3 δισ ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω κινήσεων που μέσα από τη συγχώνευση με την Παγκρήτια θα οδηγήσουν στη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου είναι το εξής:

Την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται αίτημα στον Ηρακλή ΙΙΙ για την ένταξη τιτλοποίησης «κόκκινων» δανείων ύψους 2,3 δισ ευρώ. Είναι αυτά που έχουν λάβει την αξιολόγηση ΒΒ+ που θέτει ο Νόμος για τους τίτλους που έχουν την εγγύηση του Δημοσίου (senior tranche) και τα οποία αξιολόγησε η DBRS Morningstar.
Μέχρι τις 30 Ιουλίου κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος το αίτημα συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρήτιας, μαζί με το συνδυαστικό, κοινό business plan των δύο τραπεζών.
Μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού φακέλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δώσει την έγκρισή της στη συγχώνευση.
Τέλη Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχει δοθεί το «πράσινο φως» για τη νομική συγχώνευση. Σενάριο ιδανικό από πλευράς χρόνου για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου τραπεζικού ομίλου πριν εκπνεύσει το 2024.
Αρχές του τετάρτου τριμήνου, πιθανότατα Οκτώβριο, δρομολογείται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica, την οποία θα καλύψουν οι βασικοί μέτοχοι, μετά τη Συμφωνία Μετόχων.
Απομένει το rebranding, η εταιρική ταυτότητα της νέας τράπεζας, που το 2025 αναμένεται να έχει 11,5 δισ ευρώ καταθέσεις, 8 δισ. ευρώ χορηγήσεις και προ προβλέψεων κέρδη άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Με τι πρόστιμα απειλούνται όσοι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση

Pappu: Με δύναμη κι ορμή από το Περιστέρι

H τιμή του χαλκού, η ενεργειακή μετάβαση και η Κίνα