Στις αγορές με πράσινο ομόλογο βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς. To ύψος της έκδοσης του senior preferred ομολόγου υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
Θυμίζουμε ότι χθες η Moody’s προχώρησε στην αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων της Τράπεζας Πειραιώς σε «Baa3» από «Ba2». O οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε επίσης τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας σε «Βa2» από «Βa3», με τον Χρήστο Μεγάλου να δεσμεύεται μετά τα ευχάριστα νέα της αναβάθμισης.
Διαβάστε επίσης
Αποχωρεί από την προεδρία του ΠΣΕ η Χριστίνα Σακελλαρίδη
Ιταλία: Δίνει 7,5 δισ. για 24 Eurofighter
Η Κίνα “βλέπει” προς την ευρωπαϊκή αγορά πράσινων τεχνολογιών
