Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 233 εκατ., μέρισμα 80 εκατ.

Βελτιωμένες επιδόσεις κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 233 εκατ. ευρώ, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,4%, συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για 25% διανομή μερίσματος. Στο 3,5% ο δείκτης NPE. Aπόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) στο 16,5%, ενώ σε ιστορικό χαμηλό μειώθηκε το κόστους κινδύνου.

Κύριες εξελίξεις πρώτου τριμήνου

• Το 1ο τρίμηνο σηματοδοτεί ένα τρίμηνο ποιοτικής κερδοφορίας, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 16,5%, έναντι στόχων για περίπου €0,80 και 14% αντίστοιχα για το σύνολο του 2024.
• Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €518 εκατ., +16% σε ετήσια βάση, με ανθεκτικά επιτοκιακά περιθώρια πελατείας. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,1%.
• Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €145 εκατ., αυξημένα κατά 19% σε ετήσια και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, οδηγούμενα κυρίως από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής.
• Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των €193 εκατ., -5% σε ετήσια βάση, λόγω των συνεχιζόμενων ενεργειών ενίσχυσης αποτελεσματικότητας.
• Ιστορικά χαμηλό οργανικό κόστος κινδύνου στις 51 μονάδες βάσης. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο των 17 μονάδων βάσης.
• Σταθερή ποιότητα ενεργητικού, με τον δείκτη NPE στο 3,5% και κάλυψη NPE στο 60%, ενισχυμένη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.
• Καλή εκκίνηση στις εκταμιεύσεις δανείων, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €2,1 δισ. ή +6% σε ετήσια βάση. Αντισταθμιστικά επέδρασαν οι υψηλές αποπληρωμές (€2,3 δισ.) λόγω της αναμενόμενης εποχικότητας του 1ου τριμήνου. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. ετησίως σε €30,0 δισ., με σημαντική ροή έργων προς χρηματοδότηση τους επόμενους μήνες.
• Η παραγωγή οργανικού κεφαλαίου ανήλθε σε 0,8%, προ έκτακτων στοιχείων και πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,4% τον Μαρ.24, συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για 25% διανομή μερίσματος. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 26,0% τον Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με εποπτική απαίτηση 24,9% τον Ιανουάριο 2025.
• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 8% σε τριμηνιαία και 33% σε ετήσια βάση, στα €10,0 δισ., λόγω εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια και private banking.
• Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας 241% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 62%.

Μεγάλου: «Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για την Πειραιώς»

O διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε: «Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για την Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του έτους. Κατά το 1ο τρίμηνο παρουσιάσαμε ένα ακόμη σύνολο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 16,5% απόδοση κεφαλαίων. Η Πειραιώς πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και ενίσχυση των κεφαλαίων της, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση πιστωτικού κινδύνου.

Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, με τα καθαρά έντοκα αποτελέσματα να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες προς το ενεργητικό στις 76 μονάδες βάσης το 1ο τρίμηνο. Οι προσπάθειές μας για λειτουργική αποτελεσματικότητα διαμόρφωσαν τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 29%, μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά για ακόμη ένα τρίμηνο.

Το σημαντικότερο επίτευγμα αυτών των αποτελεσμάτων ήταν το κόστος κινδύνου, το οποίο υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 17 μονάδων βάσης, ή 51 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE διατηρήθηκε στο 3,5% και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις στο 60%.

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, με ισχυρή ροή έργων προς χρηματοδότηση τους προσεχείς μήνες. Η πρωταγωνιστική μας θέση στην αγορά επιβεβαιώνεται από τις εκταμιεύσεις μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος “Σπίτι μου”, οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται σε περίπου €0,5 δισ. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν στα €10,0 δισ. το 1ο τρίμηνο, λόγω της εκτεταμένης τεχνογνωσίας μας σε αυτόν τον τομέα».

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

¹ Τα στοιχεία αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε εξομαλυμένη βάση.

• Καθαρά έσοδα από τόκους +16% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τα επιτόκια δανείων και το χαρτοφυλάκιο ομολόγων

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €518 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2024, μειωμένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και αυξημένα κατά 16% σε ετήσια, οδηγούμενα από ανθεκτικά περιθώρια, παρά τον αντίκτυπο από την πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου μέσω καταθέσεων του Ομίλου (€21 εκατ. κόστος το 1ο τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με €4 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023). Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1ο τρίμηνο 2024, στο 2,1%, ενώ επί του παρόντος το κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται άνω του 2,5%. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,71%, σε σύγκριση με 2,77% το προηγούμενο τρίμηνο και 2,42% έναν χρόνο πριν.

• Καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού στο 0,76%

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν σταθερή απόδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €145 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 1% τριμηνιαίως και 19% ετησίως. Η αύξηση στο τρίμηνο προήλθε από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής, ενώ τα έσοδα από μισθώματα βελτιώθηκαν επίσης. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 0,76%, 2 μ.β. αυξημένα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 9 μ.β. σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2023.

• Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν 5% ετησίως, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό τριμήνου

Τα λειτουργικά έξοδα το 1ο τρίμηνο 2024 διαμορφώθηκαν στα €202 εκατ., -2% ετησίως, παρά την επιβάρυνση από δαπάνες οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού. Εξαιρουμένων αυτών, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των €193 εκατ., μειωμένα κατά 5% ετησίως, λόγω των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών μείωσης κόστους και βελτιστοποίησης πόρων. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση στα €91 εκατ., με το ανθρώπινο δυναμικό να διαμορφώνεται σε 7.884 εργαζομένους στις 31 Μαρτίου 2024, εκ των οποίων οι 7.501 στην Ελλάδα. Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζομένους, κυρίως μέσω της αξιοποίησης προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού. Επιπλέον, τα γενικά διοικητικά έξοδα μειώθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, στα €73 εκατ., λόγω ενεργειών αποτελεσματικότητας κόστους που αντιστάθμισαν τις πληθωριστικές πιέσεις, και επιπλέον από το μηδενικό κόστος εγγύησης καταθέσεων. Τα έξοδα αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 9% ετησίως, όπως αναμενόταν, λόγω των συνεχιζόμενων ενεργειών ψηφιοποίησης. Συνεπώς, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε στο 29% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, έναντι 36% έναν χρόνο πριν.

• Το κόστος κινδύνου μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Το 1ο τρίμηνο 2024 οι επαναλαμβανόμενες προβλέψεις δανείων, εξαιρουμένων προβλέψεων σχετικών με πωλήσεις ΝΡΕ, προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των δαπανών συνθετικών τιτλοποιήσεων, μειώθηκαν στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των €15 εκατ., έναντι €25 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €36 εκατ. έναν χρόνο πριν, εξαιτίας της σταθερής οργανικής διαχείρισης NPE και του μηδενικού νέου σχηματισμού NPE. Απομειώσεις ύψους €12 εκατ. στο τρίμηνο σχετίζονται με τη συναλλαγή Solar. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης NPE) διαμορφώθηκε στις 51 μ.β., από 58 μ.β. στο προηγούμενο τρίμηνο και 84 μ.β. έναν χρόνο πριν.

• Επιτάχυνση εκταμιεύσεων και αυξημένες αποπληρωμές το 1ο τρίμηνο

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 6% ετησίως το 1ο τρίμηνο 2024 και διαμορφώθηκε στα €30,0 δισ., παρ’ ότι μειώθηκε οριακά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τελευταίο σχετίζεται κυρίως με την εποχικότητα, καθώς οι αυξημένες αποπληρωμές αντιστάθμισαν την καλή εκκίνηση της χρονιάς στις εκταμιεύσεις δανείων. Η πλειονότητα των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις, με τους κλάδους χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μεταποίησης και ενέργειας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Μάρτιο 2024 περιλαμβάνει €5,9 δισ. από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων ΝΡΕ, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1, Sunrise 2 και Sunrise 3.

• Οι καταθέσεις πελατών διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €58,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2024, αυξημένες κατά 2% σε ετήσια και μειωμένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένες από την εποχικότητα της αρχής του έτους. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% της συνολικής βάσης καταθέσεων.

• Ο δείκτης NPE παρέμεινε στο χαμηλό επίπεδο του 3,5%

Τα NPEs του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με €2,4 δισ. έναν χρόνο πριν. Η ετήσια μείωση προήλθε από τις εμπροσθοβαρείς και επιταχυνόμενες συναλλαγές εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, καθώς και από τα θετικά αποτελέσματα της οργανικής προσπάθειας. Ο δείκτης NPE ανήλθε σε 3,5%, σε σύγκριση με 6,6% έναν χρόνο πριν.

• Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 241% στο τέλος Μαρτίου 2024. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 62% στο τέλος Μαρτίου 2024. Η χρηματοδότηση του Ομίλου στο πλαίσιο των δημοπρασιών TLTRO παρέμεινε στα €3,5 δισ., από την οποία €2,5 δισ. λήγουν τον Ιούνιο 2024 και €1,0 δισ. τον Δεκέμβριο 2024.

• Η οργανική κερδοφορία αυξάνει την κεφαλαιακή βάση

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου αυξήθηκε στο 13,6% στο τέλος Μαρτίου 2024, έναντι 13,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 12,2% τον Μάρτιο 2023, κυρίως λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Σε pro forma επίπεδο για την ελάφρυνση σταθμισμένων με κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!