Eurobank: Υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές για το 7ετές ομόλογο

Με απόδοση 5% κλείνει το βιβλίο προσφορών της Eurobank για το 7ετές senior preferred ομόλογο, με το οποίο βγήκε στις αγορές, με στόχο την άντληση 500-700 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές έφτασαν τα 1,475 δισ. ευρώ, ενώ αντλήθηκαν 650 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) υποχώρησε από το 5,25% στο 4.875%.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ομολογιακή έκδοση με ωρίμανση στις 30 Απριλίου του 2031, που μπορεί να ανακληθεί έναν χρόνο νωρίτερα (7NC6). ​Ως διαχειριστές της έκδοσης ενέργησαν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!