Συνολικές τιτλοποιήσεις 3 δισ. ευρώ από την Attica Bank

Ήρθε η ώρα του «Ωμέγα» για την Attica Bank, η οποία αν και μη συστημική τράπεζα ελέγχεται εποπτικά από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου, κ. Θεοδ. Πανταλάκη, εφαρμόζει ένα φιλόδοξο στρατηγικό, επιχειρησιακό πλάνο.

Στο Χρηματιστήριο ανακοινώθηκε ότι η Attica Bank προβαίνει σε νέα τιτλοποίηση, με την κωδική ονομασία «Ωμέγα» με την οποία αναμένεται να περάσει τις πύλες του Ηρακλή ΙΙ. Με τη νέα τιτλοποίηση, η Τράπεζα θα έχει προχωρήσει συνολικά σε τιτλοποιήσεις ύψους 3 δισ. ευρώ από το 2016 και μετά.

Στο μεταξύ, αύριο Τετάρτη, συνεδριάζει το ΔΣ της Τράπεζας για να εγκρίνει τα αποτελεσματα χρήσης 2020 τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν αργά το απόγευμα. Με το κλείσιμο της περσινής χρονιάς, η διοίκηση της Attica εκφράζει την ικανοποιησή της για την εξυγίανση των ισολογισμών της από το βάρος των κόκκινων δανείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιτλοποίηση αυτή, περιλαμβάνει τη «μαγιά» της προηγούμενης τιτλοποίησης «Artemis» καθώς και όλα τα κόκκινα δανειακά ανοίγματα της Τράπεζας μέχρι την τελευταία ημέρα του 2020. Η συναλλαγή «Ωμέγα» περιλαμβάνει την πώληση πάνω από το 50% των τίτλων Mezzanine και Junior κάτι που σηματοδοτεί την περαιτέρω εξυγίανση της Τράπεζας από παλαιές επισφάλειες, που με αυτόν τον τρόπο φεύγουν από τα βιβλία της.

Πέραν της έμφασης στη μείωση των κόκκινων δανείων της, η διοίκηση υποστηρίζει με κάθε τρόπο τη διατήρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας σε υψηλά ποσοστά και δείχνει πρόθυμη να λάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα την καταστήσουν κεφαλαιακά ισχυρή και με εξυγίανση του ισολογισμού της.

Η χρηματιστηριακή ανακοίνωση

Η Attica Bank ενημερώνει ότι σήμερα το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την τιτλοποίηση “Ωμέγα”, η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία “Artemis” καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής και την πώληση άνω του 50% των Mezzanine και Junior notes, η Τράπεζα θα δύναται να προβεί, κατόπιν έγκρισης της εποπτικής αρχής, σε από-αναγνώριση (de-recognition) του εν λόγω χαρτοφυλακίου, η οποία θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω θωράκιση και εξυγίανση του ισολογισμού της.

Με τη συναλλαγή “Ωμέγα” ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 συνολικού ύψους περί τα 3 δισ. ευρώ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών “Ωμέγα” και Astir 1 και 2 (Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της 18ης/12/2020) και μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την εποπτική αρχή, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα θα ανέρχονται σε μόλις 8 εκατ. ευρώ, ενώ η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΑ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο του 1%, ήτοι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, και μεταξύ άλλων ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων, προτίθεται να εντάξει την ανωτέρω τιτλοποίηση στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ”. Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε pro forma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.