Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με εξαετές ομόλογο

Στις αγορές βγαίνει εντός της ημέρας η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση  ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred, εξαετoύς διάρκειας. Η τράπεζα έδωσε εντολή για την έκδοση του τίτλου στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan και UBS Investment Bank.

Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5) . Εκδότης θα είναι η Piraeus Bank S.A. και το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 και BB- από την Moody’s και την Fitch, αντίστοιχα.

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης του δείκτη της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL) με τελικό στόχο 27.90% έως την 01/01/2026.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!