Εθνική Τράπεζα: Ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. οι προσφορές για το Tier 2

Ισχυρή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας λήξης το 2035. Στο 5,875% ορίστηκε το επιτόκιο

Παύλος Μυλωνάς © Εθνική Τράπεζα

Ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. οι προσφορές για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, που βγήκε στις αγορές  το πρωί της Τετάρτης. Το επιτόκιο ορίστηκε στο 5,875% από την περιοχή του 6,25% που είτε τεθεί στην αρχική καθοδήγηση, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε εντολή σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.

Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών 400.000.000 ευρώ μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

ΙΛΥΔΑ
0.58%
1.73
AKTR
-1.55%
5.09
ΔΕΗ
-1.15%
13.73
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0.26%
3.88
ΕΛΠΕ
-0.58%
7.68
ΠΕΤΡΟ
0.46%
8.82
ΟΛΠ
-0.13%
39.55
TITC
-0.71%
42.05
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.41%
19.54
ΕΥΑΠΣ
0.00%
0.00
ΛΟΥΛΗ
1.22%
3.33
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.32%
1.27
NOVAL
0.40%
2.49
ΙΝΤΚΑ
0.49%
3.10
ΧΑΙΔΕ
0.00%
0.00
ΔΡΟΜΕ
0.00%
0.31
ACAG
1.34%
6.05
ΑΣΚΟ
-0.28%
3.58
ΚΥΡΙΟ
0.00%
0.90
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΚ
0.00%
0.00
ΝΑΚΑΣ
0.67%
3.02
BOCHGR
-0.69%
5.76
ΚΕΚΡ
0.00%
0.00
ΠΛΑΘ
-1.36%
4.00
ΡΕΒΟΙΛ
-0.61%
1.62
ΕΛΛ
-0.34%
14.60
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΙΚΤΙΝ
0.00%
0.00
ΟΠΑΠ
-0.70%
18.45
ΜΥΤΙΛ
0.25%
40.92
ΔΟΜΙΚ
2.43%
2.53
ΦΡΛΚ
0.86%
4.11
ΜΕΡΚΟ
-0.57%
35.00
ΣΑΡ
0.62%
13.04
ΟΤΟΕΛ
1.47%
12.46
ΚΡΙ
0.62%
16.30
ΙΑΤΡ
-0.27%
1.88
ΠΑΙΡ
0.00%
0.00
ΜΟΤΟ
-0.18%
2.83
ΣΠΕΙΣ
0.00%
0.00
ΚΟΡΔΕ
1.86%
0.44
ΠΡΟΦ
-0.39%
5.12
ΒΟΣΥΣ
0.00%
0.00
ΕΛΙΝ
0.00%
0.00
OPTIMA
-1.39%
15.62
ΑΚΡΙΤ
0.00%
0.00
ΤΕΝΕΡΓ
0.00%
0.00
ΚΕΠΕΝ
0.00%
0.00
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΠΡΔ
0.00%
0.00
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΑΤΡΑΣΤ
0.23%
8.78
ΒΙΟΚΑ
-0.58%
1.71
ΠΑΠ
1.56%
2.61
ΙΝΤΕΤ
2.29%
1.12
ΠΕΙΡ
-1.51%
5.08
ΜΙΝ
2.58%
0.48
ΕΤΕ
-0.29%
9.48
ΒΙΟΤ
0.00%
0.00
ΑΛΜΥ
0.00%
0.00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
1.24%
1.63
ΜΕΝΤΙ
0.00%
0.00
ΜΟΗ
-0.81%
22.14
ΟΛΘ
0.00%
0.00
ΣΕΝΤΡ
0.00%
0.00
ΕΕΕ
1.01%
41.92
ΚΟΥΕΣ
0.49%
6.17
ΕΥΔΑΠ
-0.50%
5.93
ΜΙΓ
0.00%
2.76
ΦΛΕΞΟ
0.00%
0.00
ΦΡΙΓΟ
0.00%
0.00
ΔΑΙΟΣ
10.00%
4.40
ΦΑΙΣ
-1.04%
4.20
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.00
CENER
-0.54%
9.16
ΝΑΥΠ
0.25%
0.82
ΙΝΤΕΚ
-0.16%
6.40
ΜΑΘΙΟ
0.00%
0.00
ΚΑΡΕΛ
2.60%
316.00
ΑΤΤ
-0.52%
0.77
ΑΤΤΙΚΑ
-0.43%
2.29
ΕΣΥΜΒ
0.46%
1.10
ΕΥΡΩΒ
0.76%
2.52
ΚΤΗΛΑ
0.00%
0.00
ΕΛΣΤΡ
-1.85%
2.12
ΑΔΜΗΕ
-0.16%
3.03
DIMAND
0.71%
8.52
ΒΙΟΣΚ
1.37%
1.48
ΑΒΑΞ
-1.69%
2.03
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-1.84%
1.49
ΠΛΑΚΡ
0.00%
0.00
ΛΑΒΙ
0.00%
0.00
EVR
0.92%
1.65
ΓΕΒΚΑ
0.00%
0.00
ΑΛΦΑ
-1.51%
2.22
ΟΤΕ
1.31%
15.49
ΜΕΒΑ
0.98%
4.14
ΑΣΤΑΚ
0.00%
0.00
ΞΥΛΠ
0.00%
0.00
ΙΝΛΟΤ
-0.97%
1.02
CNLCAP
0.00%
0.00
ΑΤΕΚ
-1.04%
0.95
ΛΑΜΨΑ
0.00%
0.00
ΕΚΤΕΡ
0.52%
1.92
ΔΑΑ
0.00%
9.25
ΑΝΔΡΟ
0.90%
6.74
ΞΥΛΚ
-0.38%
0.26
ΠΡΟΝΤΕΑ
-2.54%
5.75
ΜΠΕΛΑ
-0.63%
25.24
ΚΟΥΑΛ
-0.16%
1.23
ΕΛΒΕ
0.00%
0.00
ΤΖΚΑ
0.00%
0.00
ΕΛΧΑ
0.24%
2.13
ΑΡΑΙΓ
-1.32%
11.92
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
0.00%
0.00
ΜΟΥΖΚ
0.00%
0.00
ΙΝΛΙΦ
-0.20%
4.93
ΟΛΥΜΠ
1.24%
2.45
ΑΒΕ
0.49%
0.41
ΛΟΓΟΣ
0.00%
0.00
ΠΕΡΦ
-1.89%
5.71
ΤΡΑΣΤΟΡ
-1.59%
1.24
ΕΛΤΟΝ
0.56%
1.80
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΛΑΜΔΑ
0.15%
6.71
AEM
0.09%
4.45
ΒΙΟ
-0.34%
5.86
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΧΑΕ
-0.18%
5.41
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0.13%
0.79
ΣΙΔΜΑ
0.00%
1.47
ΣΠΙ
0.00%
0.00
ΕΒΡΟΦ
1.62%
1.88
ΜΠΡΙΚ
1.18%
2.57