Στις αγορές βγήκε η Εθνική Τράπεζα με τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030), με την αρχική καθοδήγηση να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%. Πρόκειται για την πρώτη τράπεζα που προχωρεί σε μία τέτοια κίνηση και θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις. Καταρχάς, η νέα έκδοση δεν θα είναι απαραίτητα ισόποση των 400 εκατ. και θα γίνει μέσα από εκδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ, ύψους 5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε εντολή σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών 400.000.000 ευρώ μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
