THEPOWERGAME
Έναν νέο μετοχικό «χάρτη», με την είσοδο ισχυρών ξένων μακροπρόθεσμων επενδυτών που μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, παρουσιάζουν πλέον οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, μετά από την αποεπένδυση του ΤΧΣ, με τρεις εξ αυτών να έχουν περάσει πλήρως σε ιδιωτικά χέρια.
Η μετάβαση, σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή της Κυριακής», σε ιδιωτικό καθεστώς ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο με την ολοκλήρωση της επαναγοράς από την Eurobank του ποσοστού 1,4% των μετοχών της (52.080.673 μετοχές) που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η συναλλαγή αυτή άνοιξε τον δρόμο και για τις επόμενες αποεπενδύσεις του ΤΧΣ, με πρόσφατη αυτήν από την Τράπεζα Πειραιώς και αναμενόμενη εντός του έτους την πλήρη αποεπένδυση του Ταμείου από την Εθνική Τράπεζα.
EUROBANK
Tο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ελέγχουν πλέον η Fairfax Financial Holdings με ποσοστό 32,93%, θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού με ποσοστό 47,73%, ο αμερικανικός χρηματοοικονομικός όμιλος The Capital Group Companies (CGC) με 5,05%, η Helikon Investments με 5%, θεσμικοί επενδυτές του εσωτερικού με 4,07% και μη θεσμικοί (λοιπά νομικά πρόσωπα και ιδιώτες) με 5,22%. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α», μεταξύ των μεγάλων ξένων ονομάτων που είναι μέτοχοι της Eurobank είναι το fund Capital, το sovereign wealth fund της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης (GIC), η Brookfield, η Pimco και το RWC.
ALPHA BANK
Η επόμενη αποεπένδυση του ΤΧΣ, τον περασμένο Νοέμβριο, οδήγησε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση και την Alpha Bank. Το 8,9781% της Τράπεζας που κατείχε το ΤΧΣ εξαγοράστηκε από την ιταλική Unicredit, η οποία έγινε η πρώτη ξένη τράπεζα που ήρθε να επενδύσει στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια. Σήμερα στο μετοχολόγιο της Alpha Bank βρίσκονται 107.000 επενδυτές, με την Unicredit να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 9,6%. Ξένοι θεσμικοί ελέγχουν το 74% της Τράπεζας (μεταξύ αυτών ονόματα όπως οι Norges, Lazard, Allianz κ.ά.), Έλληνες θεσμικοί κατέχουν ποσοστό 5% και 11% βρίσκεται στα χέρια φυσικών και νομικών προσώπων. Από τους ιδιώτες μετόχους (φυσικά πρόσωπα) μεγαλομέτοχος με ποσοστό λίγο άνω του 9% είναι ο Ολλανδός Χένρι Χόλτερμαν, επικεφαλής της Reggeborgh Invest, ενώ με ποσοστό λίγο κάτω του 5% παραμένει στην Τράπεζα ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Με την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την Alpha Bank ακολούθησε επίσης μέσα στον περασμένο Νοέμβριο, το πρώτο ουσιαστικό «crash test» για τη διάθεση μετοχών ελληνικής τράπεζας στις διεθνείς αγορές, με την πώληση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Το εγχείρημα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, σημειώνοντας 8 φορές υπερκάλυψη των προσφερόμενων μετοχών και το χαμηλότερο discount (2,75%) πανευρωπαϊκά σε αντίστοιχες συναλλαγές (συνδυαστική προσφορά μετοχών σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές). Στους διεθνείς επενδυτές κατανεμήθηκε το 80% των προσφερόμενων μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 20% των μετοχών προσφέρθηκαν στην εγχώρια αγορά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πρώτη δεκάδα των μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών που μπήκαν στο μετοχολόγιο της Εθνικής Τράπεζας συγκαταλέγονται οι Fidelity, BlackRock, Capital, Norges, Lazard, η Allianz, το κρατικό fund της Σιγκαπούρης GIC, η Wellington, το αμερικανικό επενδυτικό fund RWC και η Robeco, μεγάλη ολλανδική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Από τον Νοέμβριο του 2023, το ΤΧΣ κατέχει ποσοστό 18,39% της ΕΤΕ. Εκτός από το Ταμείο και την The Capital Group Companies, Inc., κανένας μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% στην Τράπεζα.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η ισχυρή ψήφος των ξένων επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες επαναλήφθηκε στο placement της Τράπεζας Πειραιώς (4 – 6 Μαρτίου 2024), το οποίο, εκτός της υπερκάλυψης κατά 8 φορές, είναι και το μοναδικό πανευρωπαϊκά που έχει γίνει με premium. Αποκλειστικά μακροπρόθεσμοι επενδυτές είναι το 88% των ξένων επενδυτών που έλαβαν μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς από το προς διάθεση 27% του ΤΧΣ (ολική αποεπένδυση), με το υπόλοιπο 12% της διεθνούς συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να αποτελούν hedge funds. Tο 43,3% των νέων ξένων επενδυτών της Πειραιώς προέρχεται από τις ΗΠΑ, το 30,9% από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20,5% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 4,8% από την Ασία και 0,5% είναι άλλης προέλευσης. Μεταξύ των διεθνών ονομάτων που φιγουράρουν στο νέο μετοχολόγιο της Τράπεζας συγκαταλέγονται οι: Goldman Sachs με ποσοστό, 6,61% Pictet, Redwheel, Wellington, Singapore, Lazard, Vanguard, Robeco, Fiera, Fine investment, Millenium, Marshal Wace κ.ά. Μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας παραμένει ο Τζον Πόλσον με 18,62%.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
