THEPOWERGAME
Το πράσινο φως άναψε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνοντας και τυπικά το ενημερωτικό δελτίο, ώστε να ξεκινήσει η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρείας «Πειραιώς Financial Holdingd Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών της τράπεζας, κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών» αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.
Να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε και νωρίτερα το powergame.gr τη Δευτέρα που ανοίγει η αυλαία για το placement της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να συγκεντρωθούν προσφορές άνω των 10 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα είναι καλύτερα από ό,τι περίμενε η αγορά και το discount μπορεί και να είναι και κάτω από 5%. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, η τιμή που «παίζει» είναι μεταξύ 3,60 μέχρι 3,75 με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο πάνω από 3,75 ευρώ.
Στόχος του ΤΧΣ και της κυβέρνησης, είναι να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από 1,27 έως 1,3 δισ. ευρώ . Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Οι ίδιες πληροφορίες από τους ανθρώπους που χειρίζονται την έκδοση, αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη υπερκάλυψη τουλάχιστον 7 με 8 φορές, δηλαδή αναμένεται να συγκεντρωθούν προσφορές πάνω από 10 δισ. ευρώ!
Υπενθυμίζεται ότι χτες το βράδυ, το ΤΧΣ συνεδρίασε και πάλι, προκειμένου να εγκρίνει την εισήγηση του συμβούλου, Bank of America, για το πλαίσιο της αποεπένδυσης (ποσοστό, τιμή και συμμετοχή επενδυτών από το εξωτερικό και την εγχώρια αγορά).
Η επικείμενη πλήρης ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, έπειτα από αυτές της Eurobank και της Alpha Bank, θα ανοίξει σύντομα τον διάλογο στην κυβέρνηση και για τη δεύτερη φάση της εξόδου του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα, με τη διάθεση του εναπομείναντος 18%. Η πλήρης έξοδος του ΤΧΣ αποκλείεται να γίνει πριν από τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο, με το πιθανότερο σενάριο για το δεύτερο placement να είναι η περίοδος του φθινοπώρου, πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου. Νωρίτερα, όμως, το ΤΧΣ θα έχει προχωρήσει σε μερική αποεπένδυση από την Attica Bank, όπου ελέγχει ποσοστό 72%. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και η συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα, προκειμένου να δημιουργηθεί μία τράπεζα με ενισχυμένη ιδιωτική συμμετοχή (σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό του ΤΧΣ θα μειωθεί γύρω στο 33%), η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα του πέμπτου τραπεζικού πόλου στην ελληνική αγορά.
Ξετυλίγοντας το νήμα των τραπεζικών εξελίξεων, οι λεπτομέρειες για το placement του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς αποφασίστηκε να οριστικοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο που διανύουμε, με κλειστά τα χρηματιστήρια Ευρώπης και ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η τιμή και η ζήτηση για τις προς διάθεση μετοχές. Πρόκειται για 337.599.150 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες θα διατεθούν σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές μέσω βιβλίου προσφορών (ξεχωριστό για τη διεθνή και την ελληνική προσφορά) που θα «τρέξει» από τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου έως την Τετάρτη, 6 του μηνός.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
