Τα ευχάριστα νέα ταξίδεψαν γρήγορα την Τετάρτη και τα μηνύματα από το Λονδίνο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν ήδη ισχυρά ικανοποιώντας το επιτελείο της Τράπεζας Πειραιώς.
Στόχος της Τράπεζας, να ενισχύσει τα κεφάλαιά της έως του ποσού των 1,32 δις ευρώ και να επιτρέψει σε ξένους θεσμικούς να πάρουν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στο μετοχικό της κεφάλαιο, παίρνοντας μερίδιο από τη συμμετοχή του ΤΧΣ, που από το 61,4% προσγειώνεται, σύμφωνα με τις ενδείξεις, στο 27%.
Ήδη χθες, πρώτη ημέρα της έκδοσης στο εξωτερικό του 85% των μετοχών της αύξησης, το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν τόσο θερμό, που οι σύμβουλοι είχαν εξασφαλίσει την επιτυχία από τις πρώτες ώρες.
Μεγάλα funds, ηχηρά ονόματα, νέοι μέτοχοι και σημαντικού βεληνεκούς επενδυτές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, σημαντικές θέσεις, αλλά σε ποσοστό κάτω του 5% (για λόγους δικής τους στρατηγικής) φαίνεται να αποκτούν τα διεθνούς φήμης ταμεία Fidelity, Blackrock, Norges Bank (νορβηγικό ασφαλιστικό ταμείο) που θα πλαισιώσουν την μετοχική κοινότητα της Τράπεζας Πειραιώς.
Σήμερα, το Βιβλίο Προσφορών στο εξωτερικό παραμένει ανοιχτό, προσελκύοντας περαιτέρω επενδυτικό ενδιαφέρον και καταγράφοντας τον πολλαπλασιαστή της υπερκάλυψης, η οποία ήδη «σφράγισε» με επιτυχία την πρώτη ημέρα της αύξησης, αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές και τη ψήφο εμπιστοσύνης στον μεγαλύτερο συστημικό όμιλο της χώρας και γενικότερα, στις ελληνικές τράπεζες. Η διαδικασία θα κλείσει αύριο μετά το μεσημέρι.
Το Bloomberg κοινοποίησε το κλίμα της διεθνούς αγοράς, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς προσέλκυσε μια σημαντική επενδυτική ζήτηση .
Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί σε ένα εύρος 1-1,15 ευρώ ανά μετοχή και θα προσδιορισθεί προφανώς στο τέλος της αύξησης.
Ταυτόχρονα με τη διάθεση 1.020.000.000 μετοχών στο εξωτερικό, πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με τους Έλληνες, ειδικούς και μη επενδυτές, να συμμετέχουν με προνομιακή μεταχείριση (λόγω της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης) για την απόκτηση μετοχών, συνολικού αριθμού 180 εκατομμυρίων τίτλων, που αντιστοιχεί στο 15% της έκδοσης.
Δικαίωμα σε αυτό έχουν όσοι ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Τράπεζας στις 19 Απριλίου φέτος.
Ήδη σύμφωνα με τις εγγραφές θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η μείωση της συμμετοχής του ΤΧΣ στο 27% και η αύξηση της συμμετοχής των John Paulson , Helikon και Aριστοτέλη Μυστακίδη, που ως «ακρογωνιαίοι επενδυτές» θα ελέγχουν συνολικά το 26,74% με τους Fidelity, Blackrock και Norges Bank να ελέγχουν κάτι λιγότερο από 15% συνολικά, καθώς η πάγια θέση τους είναι να μην παίρνουν θέσεις πάνω από 5% έκαστος.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς θα διαμορφώνεται ως εξής:
• John Paulson 232.758.919 μετοχές, ποσοστό 18,62%
• Helikon 65.217.391 μετοχές, ποσοστό 5,22%
• Aριστοτέλης Μυστακίδης 36.311.132 μετοχές, ποσοστό 2,90%
• ΤΧΣ 337.599.151 μετοχές, ποσοστό 27%
• Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ 15.619.084 μετοχές, ποσοστό 1,25%
• Νέοι Μέτοχοι (πλην των cornerstone investors) 562.861.546 μετοχές, ποσοστό 45,02%.
