Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Frontier II στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Η συναλλαγή αυτή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ, που αναμένεται να δώσει «ανάσες» στον ισολογισμό της τράπεζας, όπως είχε γίνει και με το Frontier 1.
Διαχειρίστρια εταιρεία για την είσπραξη των δανείων έχει γνωστοποιηθεί ήδη από προηγούμενη ανακοίνωση της ΕΤΕ ότι θα είναι η doValue Greece. Η Εθνική Τράπεζα έχει ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τα δάνεια με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως ενδεικτικά οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της τράπεζας για την είσπραξη της δόσης του δανείου, εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κ.λπ., ότι τα προσωπικά τους δεδομένα (που αφορούν τη διαβίβαση των απαιτήσεων) θα τύχουν επεξεργασίας, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισής τους από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία (doValue).
Η ανακοίνωση της ΕΤΕ
Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 29ης Ιουλίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».
Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€1δισ.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.
Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
