Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ άντλησε η Alpha Bank από τις αγορές με όχημα το senior preferred ομόλογο. Η έκδοση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Alpha Bank, 6ετούς διάρκειας, ήταν πολύ έντονο: Οι προσφορές στο βιβλίο ξεπέρασαν το 1,25 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πάνω από 3,1 φορές το ζητούμενο ποσό της έκδοσης. Η ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές είχε ως αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στο 5,125% (5,5% η αρχική εκτίμηση).
Το ομόλογο, εξαετούς διάρκειας της Alpha Bank, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία (6.25NC5.25), αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και BB- από την S&P. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank ανέθεσε να τρέξουν την έκδοση του ομολόγου από κοινού οι Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit.
Υπενθυμίζεται ότι τον… χορό των εκδόσεων ομολόγων από τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα το 2024 άνοιξε η Eurobank, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ στις 19 Ιανουαρίου με το senior preferred ομόλογό της. Ενδεικτικό του πολύ καλού κλίματος στις αγορές για την Ελλάδα αποτελεί και η πρόσφατη μεγάλη ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ.
H στήλη Game Over επιβεβαιώθηκε για την έξοδο της Alpha Bank στις αγορές, αφού είχε τονίσει ότι είναι θεμα χρόνου να ξαναβγεί η τράπεζα στις αγορές.
