Στις αγορές με εξαετές ομόλογο βγήκε σήμερα η Alpha Bank. Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει, ενώ η τράπεζα εκτιμά ότι θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (6.25NC5.25) που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) δίνουν απόδοση 5,5%. Το βιβλίο θα κλείσει εντός της ημέρας. Η Alpha Bank έχει αναθέσει να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Morgan Stanley με Ba2/BB-.
H στήλη Game Over επιβεβαιώνεται για την έξοδο της Alpha Bank στις αγορές, αφού είχε τονίσει ότι είναι θεμα χρόνου να ξαναβγεί η τράπεζα στις αγορές.
Στα τέλη Ιανουαρίου η Ελλάδα έκανε επιτυχημένη πρεμιέρα στις αγορές για το 2024 με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου απο τον ΟΔΔΗΧ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ, με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2034.
Στις αγορές βγήκε και η Τράπεζα Πειραιώς, στις 9 Ιανουαρίου, με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2. Οι επενδυτές έδειξαν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον, προσφέροντας κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
