Στην επιβολή έκτακτου τραπεζικού φόρου που επέβαλε το Βέλγιο και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να μην πληρώνει τόκο στα ελάχιστα αποθεματικά των τραπεζών απέδωσε η BNP Paribas τη μετάθεση του στόχου για 12% απόδοση ιδίων κεφαλαίων ένα έτος αργότερα, δηλαδή το 2026 έναντι του 2025. Την ίδια ώρα, η προοπτική κερδοφορίας της Deutche Bank φαίνεται να βελτιώνεται ύστερα από τις περιπέτειες και τα σκάνδαλα των προηγούμενων ετών, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη Ρωσία και τη συμμετοχή σε καρτέλ χειραγώγησης διατραπεζικών επιτοκίων.
Και οι δυο τράπεζες, ωστόσο, βαδίζουν με σταθερό βηματισμό παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, παραπέμποντας σε εκτίμηση του Τζέιμς Γκόρμαν, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τη θέση του CEO της Morgan Stanley σχεδόν μετά από μια 14ετία. Ο Γκόρμαν εξέφρασε την πεποίθηση πως το χάσμα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές τράπεζες θα κλείσει μέσα στην επόμενη δεκαετία. «Νομίζω πως υπάρχουν ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους» δήλωσε στους Financial Times προς τα τέλη του 2023.
Deutsche Bank: Ανταμείβει τους μετόχους
Η ισχυρότερη τράπεζα της Γερμανίας, Deutsche Bank, ανακοίνωσε πως θα επιστέψει στους μετόχους περί τα 1,6 δισ. ευρώ μέσα στο α’ εξάμηνο του έτους, συμπεριλαμβανομένης της επαναγοράς μετοχών 675 εκατ. ευρώ, προχωρώντας παράλληλα με τα σχέδια περικοπής δαπανών και ειδικότερα στην κατάργηση 3.500 θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα χρόνια. Αφού ξεπέρασε τις προβλέψεις κερδών την προηγούμενη διετία, η Deutsche Bank στοχεύει σε έσοδα 32 δισ. ευρώ το 2025.
Μέσα στο δ’ τρίμηνο του 2023, τα έσοδα της Deutsche Bank αναρριχήθηκαν 5% από πέρσι στα 6,65 δισ. ευρώ. Ενώ τα έσοδα από τον τομέα σταθερού εισοδήματος ενισχύθηκαν λιγότερο απ’ ότι αναμένονταν, δηλαδή μόνο 1%, ξεπέρασαν αντίστοιχη πτώση του 9,7% που καταγράφηκε, κατά μέσον όρο, στη Wall Street, σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία του Bloomberg. Ισχυρά ήταν τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική, με ετήσια άνοδο 10% παρά τη γενικότερη υποτονική δραστηριότητα στην «αρένα» των εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Μετά από την εξοικονόμηση πόρων 900 εκατ. ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο και στα 4,95 δισ. ευρώ για όλο το 2023. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το 2024 είναι η αναχρηματοδότηση δανείων που συνδέονται με την αγορά εμπορικών ακινήτων των ΗΠΑ, όπου οι προβλέψεις για επισφάλειες ήταν τετραπλάσιες το δ’ τρίμηνο σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
BNP Paribas: Ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών
Επιβαρυντικό ρόλο στην κερδοφορία της BNP Paribas διαδραμάτισε η μείωση των αποδόσεων στον τομέα των ακινήτων. Όμως με άνοδο των καθαρών κερδών πάνω από 11% το 2023, φθάνοντας σχεδόν στα 11 δισ. ευρώ, η τράπεζα ξεπέρασε τις προσδοκίες των επενδυτών. Αίσθηση προκάλεσε ο τομέας διαπραγμάτευσης μετοχών. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 69% το δ’ τρίμηνο του 2023, ξεπερνώντας αρκετούς από τους ανταγωνιστές στη Wall Street, επισημαίνουν αναλυτές στους Financial Times.
Ως εκ τούτου, η γαλλική τράπεζα, που είναι μια από τις πιο στιβαρές στην Ευρωζώνη, καταρρίπτει φόβους για τις επιπτώσεις του υποτονικού οικονομικού κλίματος στην κερδοφορία της. Εντούτοις, η διοίκηση αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την αύξηση καθαρών κερδών από το 9% στο 8%, ετησίως, έως το 2025. Υπενθυμίζουμε πως η ΕΚΤ ανακοίνωσε πέρσι το καλοκαίρι πως δεν θα καταβάλει πια επιτόκιο 3,25% στα ελάχιστα αποθεματικά των τραπεζών, μειώνοντας τα έσοδα από τόκους που το Bloomberg είχε υπολογίσει λίγο έως πολύ στα 5,4 δισ. ευρώ.
