Εξαιρετικά επιτυχημένη κρίνεται η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές μέσω έκδοσης 5ετούς senior preferred ομολόγου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, ενώ λόγω της ισχυρής προσφοράς που εκδηλώθηκε το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,5%, από την περιοχή του 5% όταν άνοιγε το βιβλίο προσφορών.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2). Η συνολική ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank έφτασε το 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές.
