Τράπεζα Πειραιώς: Ξεπερνούν τα 1,6 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο

Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 έκανε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει πλέον και το 1,6 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώνεται στο 7,375% έναντι των αρχικών σκέψεων για τιμολόγηση (IPTs) στο 7,750%.

Η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).

Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!