Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 έκανε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει πλέον και το 1,6 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώνεται στο 7,375% έναντι των αρχικών σκέψεων για τιμολόγηση (IPTs) στο 7,750%.
Η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Επιπλέον, έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
