THEPOWERGAME
Το 1,6 δισ. φτάνουν οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο της Eurobank, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει εντός ολίγου. Τo guidance για την τιμολόγηση του τίτλου κινείται πλέον στο 5,875%
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση εξαετούς τίτλου senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από το πέμπτο έτος (6NC5) με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch. Τo mandate για τη διαδικασία είχε δοθεί σε Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale.
Το στίγμα είχε δώσει ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, στο confernece call μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, λέγοντας πως η τράπεζα έχει ήδη υπερκαλύψει από το τρίτο τρίμηνο το στόχο MREL, που της έχει τεθεί για τον Ιανουάριο 2024 (23,19%) αφού ήδη έχει κεφάλαια στο 23,69%. Μέχρι το τέλος του 2026, ο στόχος αυτός πρέπει να έχει ανέβει στο 27,77% – άρα με βάσει αυτά, η Τράπεζα έχει καλύψει το 60% της απόστασης που πρέπει να διανύσει. Και είχε τονίσει ότι θα αποφασισθεί τις επόμενες εβδομάδες αν η Τράπεζα θα δρούσε proactively σχεδιάζοντας νέες εκδόσεις, κάτι που τελικά έπραξε.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
