Eurobank: Βγήκε στις αγορές με senior ομόλογο 500 εκατ.

Με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ, η Eurobank βγήκε εντός ατις αγορές με την έκδοση senior preferred ομολόγου.

Ειδικότερα, η Eurobank προχώρησε στην έκδοση εξαετούς τίτλου senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από το πέμπτο έτος (6NC5). Η έκδοση θα δημοπρατηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, με τον τίτλο να αναμένεται ότι θα λάβει αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s, BB- από την S&P και ΒΒ από τη Fitch.

Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί mandate σε Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale.

Το στίγμα είχε δώσει ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, στο confernece call μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, λέγοντας πως η τράπεζα έχει ήδη υπερκαλύψει από το τρίτο τρίμηνο το στόχο MREL, που της έχει τεθεί για τον Ιανουάριο 2024 (23,19%) αφού ήδη έχει κεφάλαια στο 23,69%. Μέχρι το τέλος του 2026, ο στόχος αυτός πρέπει να έχει ανέβει στο 27,77% – άρα με βάσει αυτά, η Τράπεζα έχει καλύψει το 60% της απόστασης που πρέπει να διανύσει. Και είχε τονίσει ότι θα αποφασισθεί τις επόμενες εβδομάδες αν η Τράπεζα θα δρουσε proactively σχεδιάζοντας νέες εκδόσεις, κάτι που τελικά έπραξε.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!