THEPOWERGAME
Με αφορμή το άκρως επιτυχημένο placement της Εθνικής Τράπεζας, ο CEO Παύλος Μυλωνάς, έκανε λόγο κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για εμπιστοσύνη στη χώρα, την οικονομία και τις τράπεζες.
«Η αγορά έδειξε εμπιστοσύνη στη χώρα, στην οικονομία, στο τραπεζικό σύστημα, αντανακλώντας την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Συνεχίζουμε τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας και περιμένουμε να είμαστε ξανά εδώ σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.
Σε συζητήσεις με δημοσιογράφους και παράγοντες της αγοράς ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε: «Οι επενδυτές δεν αγόρασαν μετοχές μόνο για την κερδοφορία, επένδυσαν για τη δουλειά που έχει να κάνει με το ότι η Εθνική είναι η πρώτη ψηφιακή τράπεζα και με την αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων».
Στα 6,16 ευρώ ενισχύεται η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας
Σημειώνεται πως οι μετοχές του placement της Εθνικής Τράπεζας θα δοθούν αύριο στους δικαιούχους και σήμερα έγινε η υποδοχή από την ΕΧΑΕ με το καθιερωμένο καμπανάκι. Πάνω από 4 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το ενδιαφέρον στην ΕΤΕ τη Δευτέρα, αλλά σχετικά μειωμένο, με τη μετοχή να ενισχύεται στα 6,16 ευρώ.
Γιατί το placement της Εθνικής είναι το καλύτερο στην ΕΕ
Υπενθυμίζεται πως η απόλυτα επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της πλήρους ιδιωτικοποίησης της Εθνικής Τράπεζας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση από το 2017 και η καλύτερη συναλλαγή στην Ευρώπη από απόψεως υπερκάλυψης και κυρίως έκπτωσης στην αδιατάρακτη τιμή πριν από την ανακοίνωσή της.
Τα έσοδα του ΤΧΣ από τη διαδικασία ανέρχονται σε 1,067 δισ. ευρώ. Το τίμημα αυτό την καθιστά τη μεγαλύτερη συναλλαγή ιδιωτικοποίησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης μετοχών. Όπως επίσης και δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση από το 2017 και καλύτερη συναλλαγή στην Ευρώπη από απόψεως υπερκάλυψης και κυρίως έκπτωσης στην αδιατάρακτη τιμή πριν από την ανακοίνωσή της. Μάλιστα, το placement έγινε με τη μικρότερη έκπτωση ανά μετοχή (2,57%) έναντι του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου σε αντίστοιχες συναλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια (10,3%), ενώ η ποιότητα διεθνών και Ελλήνων επενδυτών είναι εξαιρετική. Το 88% αφορά μακροπρόθεσμους στρατηγικούς και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια.
Αναλυτικά, ως η πλέον πετυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς των τελευταίων ετών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφεται η αποεπένδυση σε ποσοστό 22% του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε πλήρως για πρώτη φορά μόλις 20 λεπτά μετά το άνοιγμά του στις 13/11, δίνοντας τον τόνο της ζήτησης και της όρεξης των επενδυτών να τοποθετηθούν στην ΕΤΕ. Η τελική υπερκάλυψη, πάνω από 8 φορές μεσοσταθμικά για το διεθνές και το ελληνικό βιβλίο, επιβεβαίωσε την ισχυρή πρόθεση του επενδυτικού κοινού να βάλει στο χαρτοφυλάκιό του τις μετοχές της Εθνικής.
Το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε 9,5 φορές, προσελκύοντας κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, στην πλειονότητά τους από τις ΗΠΑ (35%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (47%), με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 30 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εξαιρετική χαρακτηρίζεται και η ποιότητα των διεθνών επενδυτών, καθώς η πλειονότητα είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές (64%) και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια (27%).
Το γεγονός ότι επενδυτές από ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές έσπευσαν να τοποθετηθούν δυναμικά σε ελληνική τράπεζα, είτε για πρώτη φορά είτε ξανά έπειτα από πολλά έτη απουσίας, επιβεβαιώνει την ολική επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές.
Το ΤΧΣ κέρδισε το στοίχημα των αγορών και της ανάκτησης της επενδυτικής εμπιστοσύνης, με τρεις επιτυχημένες συναλλαγές απο-επένδυσης σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών, που αποτελεί ιστορικά σημαντικό επίτευγμα για τα δεδομένα της χώρας μας και της ελληνικής οικονομίας. Η μακρόχρονη και συστηματική δουλειά που έχει προηγηθεί σε συνεργασία με όλες τις συστημικές τράπεζες, για την πλήρη εξυγίανση τους και την επιστροφή τους σε ανάπτυξη και κερδοφορία, κατέστησε εφικτό αυτό το «σερί» απο-επενδύσεων που συνολικά εισφέρει στα κρατικά ταμεία περίπου €1,45 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ισχυρό ελληνικό ενδιαφέρον για τοποθέτηση στην Εθνική Τράπεζα οδήγησε σε τροποποίηση των ποσοστών διάθεσης και τελικά στην ελληνική αγορά διατέθηκε το 20% από το σύνολο των μετοχών προς πώληση, αντί του 15% που είχε αρχικά σχεδιαστεί.
Με εξαιρετική επίδοση έκπτωσης ανά μετοχή ολοκληρώθηκε η διάθεση των μετοχών της ΕΤΕ από το Ταμείο, καθώς:
- Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η τελική έκπτωση ανά μετοχή, που διαμορφώθηκε στο 2,57%, αποτελεί τη μικρότερη έκπτωση σε σύγκριση με προηγούμενες αντίστοιχες συναλλαγές (Fully Marketed Offerings – FMOs), που κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 10,30%.
- Η έκπτωση του 2,57% αποτελεί την καλύτερη επίδοση και στην ευρωπαϊκή αγορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων -ακόμα και σε συναλλαγές μέσω της διαδικασίας του Accelerated Book Building (ABB)-, που η εμπειρία έχει δείξει ότι πραγματοποιούνται με χαμηλότερη έκπτωση συγκριτικά με τα FMOs, καθώς η μέση έκπτωση ανά μετοχή σε αντίστοιχες διαθέσεις μετοχών διαμορφώθηκε στο 3,20% τα τελευταία τρία χρόνια (2021-2023).
Αντίστοιχα, σημαντικά χαμηλότερη είναι η έκπτωση ανά μετοχή στη συναλλαγή της Εθνικής σε σύγκρισή με προηγούμενες αντίστοιχες συναλλαγές στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι όλες αφορούσαν σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η απο-επένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα είναι μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω Δημόσιας Προσφοράς από το 2017, καθ’ ότι η προηγούμενη αφορούσε τη διάθεση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία προέβη στην πώληση μεριδίου 29% που κατείχε στην AIB για 3,4 δισ. ευρώ, με έκπτωση 43%.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
