Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η προθεσμία υποβολής τυχόν άλλων προσφορών από ενδιαφερόμενους επενδυτές για το 9% της Alpha Bank, με τη UniCredit να είναι η μόνη που υπέβαλε δεσμευτική πρόταση.
Τη διοίκηση του ΤΧΣ ενημέρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Lazard, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Ταμείου, ενώ σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Όπως είχε γράψει το powergame.gr, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από το Ταμείο μια βελτιωμένη προσφορά εκ μέρους του ιταλικού ομίλου, που έστειλε στο ΤΧΣ επίσημα την πρότασή του, στις 23 Οκτωβρίου. «Η απάντηση του Ταμείου δεν θα πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από το πρωί της Δευτέρας, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος να επεξεργασθούν το όποιο αποτέλεσμα παρουσιάσει ο σύμβουλος» ανέφεραν χαρακτηριστικά πληροφορίες του powergame.gr.
Με τους ξένους οίκους να έχουν τοποθετηθεί υπέρ αυτής της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ορόσημο, το επιτελείο της Alpha Bank, εστιάζει στα θετικά πλεονεκτήματα που θα έχει η συμφωνία με τη Unicredit.
Μια συμφωνία εμπορική, με έναν μεγάλο ευρωπαϊκό όμιλο και όχι ένα οποιοδήποτε fund, η οποία ακουμπάει σε τρία πεδία:
- Κατ’ αρχάς, με τη συγχώνευση των δύο θυγατρικών στη Ρουμανία -μια αγορά που ήδη ανεβαίνει και έχει μεγάλες προοπτικές- δημιουργείται η τρίτη σε μέγεθος τοπική τράπεζα, στην οποία η Alpha θα διατηρήσει το 9,9%.
- Δεύτερον, η Αlpha θα μπορεί να διαθέσει στα 3,5 εκατομμύρια των πελατών της τα προϊόντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, που συνδέονται με τα αμοιβαία κεφάλαια (unit linked) της Unicredit.
- Τρίτον, οι δύο όμιλοι θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός joint venture για την πώληση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων μέσω απόκτησης του 51% της AlphaLife από τη Unicredit.
Να σημειωθεί ότι αν πράγματι υλοποιηθεί η στρατηγική συμφωνία, αυτή θα προσδώσει στην Αlpha Bank 100 μονάδες βάσης επιπλέον στα εποπτικά της κεφάλαια, βελτιώνοντας τον δείκτη CET1. Και, όπως εκτίμησε η S&P στην πρόσφατη τοποθέτησή της για το συγκεκριμένο deal, η συμφωνία αυτή συνάδει με το νέο στρατηγικό σχέδιο 2023-2025 της Τράπεζας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία κεφαλαίων ύψους 2,3 δισ. ευρώ έως το 2025 .
Υπενθυμίζεται πως αμέσως μετά την ανακοίνωση της πώλησης του 9% της Alpha Βank στη UniCredit, το ΤΧΣ θα βάλει μπρος τις διαδικασίες για την πώληση του 20% έως 25% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.
