Η προβληματική βρετανική Metro Bank ανακοίνωσε την Κυριακή αύξηση κεφαλαίου 325 εκατομμυρίων λιρών (396,5 εκατομμύρια δολάρια) και αναχρηματοδότηση χρέους 600 εκατομμυρίων λιρών, μετά από ένα Σαββατοκύριακο επειγουσών συνομιλιών για την ενίσχυση του ισολογισμού της μετά από μια ασταθή εβδομάδα συναλλαγών.
Η συμφωνία θα παραδώσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των μετόχων στον μεγαλύτερο επενδυτή της – τον Κολομβιανό δισεκατομμυριούχο Jaime Gilinski – και θα συνεπάγεται πλήγμα για τους κατόχους ομολόγων, οι οποίοι στη συνέχεια θα στραφούν σε ομόλογα με υψηλότερα επιτόκια.
Η Metro Bank είχε προσπαθήσει να στηρίξει τα οικονομικά της μετά από μια σειρά αποτυχιών τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων λογιστικών λαθών, αποχωρήσεων ηγετών και καθυστερημένης ρυθμιστικής έγκρισης για βασικές κεφαλαιακές ελαφρύνσεις.
Η βρετανική Metro Bank © EPA/ANDY RAIN
Ο δανειστής – ο οποίος ξεκίνησε το 2010 για να αμφισβητήσει την κυριαρχία των μεγάλων τραπεζών της Βρετανίας – δήλωσε ότι η αύξηση κεφαλαίου περιλαμβάνει 150 εκατομμύρια λίρες νέου μετοχικού κεφαλαίου και μια έκδοση χρέους διάσωσης ύψους 175 εκατομμυρίων λιρών, γνωστή ως «MREL».
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έγινε με επικεφαλής τον μεγαλύτερο μέτοχο της Metro, την Spaldy Investments, ιδιοκτησίας Gilinski, η οποία συνεισέφερε 102 εκατομμύρια λίρες. Η Spaldy θα γίνει ο κύριος μέτοχος μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, δήλωσε η Metro, με ποσοστό 53%.
«Η ευκαιρία να γίνω ο κύριος μέτοχος της τράπεζας καθοδηγείται από την πίστη μου στην ανάγκη για φυσική και ψηφιακή τραπεζική που υποστηρίζεται από την εστίαση στην εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών», ανέφερε ο Gilinski σε δήλωσή του.
Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μια αναδιάρθρωση των χρεών της που θα παρατείνει τη λήξη των δανείων της, με τους κατόχους ενός ομολόγου Tier 2 της Metro Bank ύψους 250 εκατομμυρίων λιρών που λήγει τον Ιούνιο του 2028 να υφίστανται κούρεμα 40%.
Οι κάτοχοι του εν λόγω ομολόγου θα κάνουν ανταλλαγή με ένα νέο ομόλογο που θα πληρώνει επιτόκιο 14%, ενώ οι κάτοχοι ενός ξεχωριστού ομολόγου MREL με εγγύηση θα ανταλλάσσονται με ένα νέο που θα πληρώνει κουπόνι 12%.
Οι χρηματοδοτήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν το τέταρτο τρίμηνο, με την επιφύλαξη της συμφωνίας των μετόχων και των ομολογιούχων.
Η τράπεζα δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά με την πώληση στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων ύψους έως και 3 δισ. λιρών.
Η Αρχή Προληπτικής Ρύθμισης της Τράπεζας της Αγγλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η Αρχή Προληπτικής Ρύθμισης χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η Metro Bank για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης».
Αρκετές μεγάλες τράπεζες προσεγγίστηκαν από τη ρυθμιστική αρχή αυτή την εβδομάδα για να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για τη Metro, συμπεριλαμβανομένων της HSBC και της Lloyds.
Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι η Metro Bank επρόκειτο να συζητήσει τις επιλογές χρηματοδότησης με τους μετόχους της κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αφού μια πρόταση από τους ομολογιούχους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα θεωρήθηκε ότι παραδίδει υπερβολικά μεγάλο έλεγχο.
