Ξεπέρασαν το 1,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, η διαδικασία του οποίου ολοκληρώθηκε αφού έκλεισε το βιβλίο προσφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν για την Εθνική Τράπεζα η πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2023.
Η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8% παρότι αρχικώς είχε προσδιοριστεί στο 8,375%.Ο τίτλος έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Ba3” από τη Moody’s ενώ έξι τράπεζες «έτρεξαν» τη διαδικασία. Η Eθνική Τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale.
Ο στόχος της Εθνικής Τράπεζας
Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να κεφαλαιοποιήσει το θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Ελλάδα αλλά και τον τραπεζικό κλάδο, έπειτα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 13 χρόνια (DBRS), τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από τη Moody’s και κυρίως η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τις Fitch και Moody’s, με την τελευταία να βαθμολογεί πλέον τις καταθέσεις της ΕΤΕ με investment grade.
