Η UBS Group AG πωλεί το πρώτο ομόλογο από τη μητρική εταιρεία μετά την εξαγορά της Credit Suisse τον Μάρτιο, ανοίγοντας βιβλίο προσφορών για 4ετή, 6ετή και 11 ομόλογα.
Τα ομόλογα διάρκειας 4,25 ετών, 6 ετών και 11 ετών είναι όλα μεγέθους αναφοράς, καθιστώντας τη συμφωνία τουλάχιστον συνολικού ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, και είναι όλα πληρωτέα ένα χρόνο πριν από τη λήξη τους, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, όπως σημειώνει το Bloomberg. Η προσφορά αναμένεται να τιμολογηθεί αργότερα τη Δευτέρα.
Η πώληση ομολόγων είναι η πρώτη από την εταιρεία χαρτοφυλακίου μετά την εξαγορά της Credit Suisse που οργανώθηκε από την κυβέρνηση τον Μάρτιο, κατά την οποία τα πρόσθετα ομόλογα Tier 1 της Credit Suisse διαγράφηκαν ως αμφιλεγόμενα. Η UBS πούλησε ένα τριμερές ομόλογο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτό το μήνα μέσω του υποκαταστήματός της στο Λονδίνο.
Εν τω μεταξύ, η UBS διερευνά επίσης το πρώτο της πρόσθετο ομόλογο της κατηγορίας 1. Ο διευθύνων σύμβουλος Sergio Ermotti δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η έκδοση μπορεί να γίνει όταν «είναι κατάλληλη στιγμή».
