Και τυπικά πλέον, από σήμερα η Alpha Bank είναι μια νέα τράπεζα, στο πλαίσιο του εταιρικού της μετασχηματισμού (hive down). Με την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών σε νέα θυγατρική εταιρία, δημιουργείται η νέα Alpha Bank, η οποία ήδη μέσα από ένα «κοκτέιλ» ενεργειών, κατάφερε παρά την πανδημία, να ενισχύσει τα κεφάλαιά της και να μειώσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
Το τυπικό της ιστορίας είναι η έγκριση που θα δώσουν οι μέτοχοι στην διαδικτυακή, λόγω των μέτρων, έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων σήμερα Παρασκευή.
Το θέμα της συνέλευσης είναι αποκλειστικά αυτό,- η απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας και η δημιουργία μιας εταιρίας holding στην οποία θα περάσουν όλες οι μη τραπεζικές συμμετοχές. Να διευκρινισθεί ότι όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τις σχέσεις με τους πελάτες- αντιθέτως, η Τράπεζα ενισχύεται κεφαλαιακά και διαχειρίζεται σωστά και «αναίμακτα» το κόστος και τις ζημιές από την εξυγίανση των κόκκινων δανείων.
Alpha Bank: Δύο σημαντικά deals
Άλλωστε, σε λιγότερο από ένα έτος, από τη στιγμή που εκκίνησε η διαδικασία το καλοκαίρι του 2020, η Alpha Bank πέτυχε πέραν της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού (hive down), δύο πολύ σημαντικά deals:
- Oλοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για το Galaxy και το 80% της Cepal «εν μέσω πρωτοφανούς αβεβαιότητας και χωρίς καν τη δυνατότητα δια ζώσης συναντήσεων με τους επενδυτές» όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς.
- Κατέληξε στην επιλογή της Davidson Kempner (DK) ως προτιμητέου επενδυτή, με όρους άμεσα ανταγωνιστικούς και, ταυτόχρονα, κατέστησε την Cepal στρατηγικό σύμμαχο, δίνοντας την ευκαιρία για ακόμη ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Cepal στην DK αναμένεται μέσα στο προσεχές δίμηνο.
Alpha Bank: 3 νέες τιτλοποιήσεις – περαιτέρω μείωση των ΜΕΑ
Παράλληλα, η διοικητική ομάδα του Βασίλη Ψάλτη ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών – στους Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές – ότι δρομολογούνται τρεις επιπλέον τιτλοποιήσεις εντός του έτους συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ , η πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου.
Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα) σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022.
Στο πλαίσιο αυτό , η Alpha Bank προγραμματίζει την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψος 2 δισ. (Project Cosmos) μέσω του προγράμματος Ηρακλής ΙI, καθώς επίσης και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων ύψους 0,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (Project Orbit) και 0,4 δισ. ευρώ στην Κύπρο (Project Sky).
