Alpha Bank: Η στρατηγική σε retail, wealth management και digital

«Εργαλείο» για την επίτευξη των στόχων του επικαιροποιημένου business plan της Alpha Bank θα αποτελέσει το νέο μοντέλο λιανικής τραπεζικής, σε συνδυασμό με τη συμβολή των ψηφιακών καναλιών. Παράλληλα με την αξιοποίηση της διεθνούς παρουσίας και την ενίσχυση της «μηχανής wealth management», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε χθες,  στο πλαίσιο του Investors Day, ο δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας της διαχείρισης περιουσίας.

Δεν είναι τυχαία η εκτίμηση της τράπεζας για τη δυναμικότητα της εγχώριας αγοράς και τη μικρομεσαία επιχείρηση. «Με το διαθέσιμο εισόδημα να αυξάνεται στην Ελλάδα ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η μονάδα λιανικής τραπεζικής είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής μεσαίας τάξης. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με την παροχή κρατικών κινήτρων και το αυξανόμενο κύμα ψηφιοποίησης, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει τη ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα, την οποία η Alpha Bank βρίσκεται στην πλεονεκτικότερη θέση για να καλύψει».

Αυτό που κατέστησε σαφές χθες το επιτελείο της τράπεζας είναι ότι αποτελεί κοινό στόχο, τόσο για το retail, όσο και για το wealth, το 30% των συναλλαγών να πραγματοποιείται μέσω digital banking.

Το retail banking της Τράπεζας σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με έσοδα ύψους περίπου 570 εκατ. ευρώ το 2022, και εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες, οι οποίοι κατέχουν συνολικά περί τα 32 δισ. ευρώ σε καταθέσεις και 9 δισ. ευρώ σε χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις). Στόχος είναι ποσοστό άνω του 30% των εργασιών retail να υλοποιείται μέσω digital.

Υπό το πρίσμα αυτό, βασικοί πυλώνες της νέας στρατηγικής για την αύξηση της κερδοφορίας είναι:

• Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική: αύξηση των βασικών εσόδων με ετήσιο ρυθμό +7%, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και μετάπτωση του μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά κανάλια, μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% την περίοδο 2023-2025. Στόχος: ο υπερδιπλασιασμός της απόδοσης κεφαλαίων, με επίτευξη δείκτη (RoCET1) περίπου 23% έως το 2025.
• Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management: Ενίσχυση της «μηχανής του wealth» και αναβάθμιση των παρεχόμενων λύσεων για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στο private banking, τα εύπορα στρώματα και άλλα τμήματα πελατείας με υψηλή αξία, με παράλληλες επενδύσεις σε τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών.

Στόχος, η εξασφάλιση ετήσιας αύξησης εσόδων (CAGR) 14% και απόδοσης Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) 26% στο σύνολο των δραστηριοτήτων Wealth and Treasury.

• Βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου: διπλασιασμός της κερδοφορίας με επιτάχυνση της δυναμικής των χορηγήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία στον τομέα των πληρωμών και του Wealth Management για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος, η αύξηση των εσόδων κατά 14% CAGR, η μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 19% και η επίτευξη RoCET1 21% έως το 2025.
• Μετασχηματισμός των λειτουργιών της Τράπεζας μέσω της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης. Στόχος του μετασχηματισμού είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας και η αυτοματοποίηση κρίσιμων πιστοδοτικών διαδικασιών, προκειμένου άνω του 30% των πωλήσεων λιανικής τραπεζικής να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών.

Τα σχέδια για το retail 

Mεταξύ άλλων, στόχος της Alpha Bank είναι να αυξήσει την απόδοση των κεφαλαίων CET1 κατά 13%, να υπερδιπλασιάσει την κερδοφορία και τελικά να δημιουργήσει πραγματική αξία για τον Όμιλο μέσα από τις παρακάτω κύριες πρωτοβουλίες:

• Ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων στην περαιτέρω αυτοματοποίηση και την προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων (advanced analytics). Διεύρυνση της διαχείρισης και πραγματοποίησης πωλήσεων μέσω νέων καναλιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης.
• Μετάπτωση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακά κανάλια και συνεργασία με τρίτα μέρη για τη διανομή τους. Προσφορά ολοκληρωμένης ψηφιακής τραπεζικής εμπειρίας για υπηρεσίες και βασικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής νέων χρηστών (onboarding), αξιοποίηση ισχυρών σχέσεων με στρατηγικούς συνεργάτες και επέκταση της διανομής ψηφιακών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων καναλιών.
• Δημιουργία περαιτέρω αξίας μέσα από την παροχή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε τμήματος της πελατείας. Αξιοποίηση του συνεχώς διευρυνόμενου οικοσυστήματος συνεργατών για μικρές επιχειρήσεις και εισαγωγή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εύπορη πελατεία.
• Εστίαση και διάθεση πρόσθετων πόρων σε πελάτες υψηλής αξίας, με στόχο την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Ενίσχυση του αριθμού των Relationship Managers σε κάθε σημείο του Δικτύου και παροχή πλήρως ψηφιακών υπηρεσιών και εξατομικευμένης τραπεζικής εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής για πελάτες υψηλής αξίας που επιθυμούν μόνον ψηφιακή εξυπηρέτηση.

Το σχέδιο για wealth management

Οι Μονάδες Wealth & Treasury του Ομίλου με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία στην αγορά διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία πελατών ύψους 11 δισ. ευρώ και ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων ύψους 13 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια δραστηριότητα με χαμηλή απαίτηση σε κεφάλαια, που εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 πελάτες και κατά το οικονομικό έτος 2022 απέφερε έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους 86 εκατ. ευρώ και καθαρό έσοδο τόκων ύψους 85 εκατ. ευρώ.

Για την Alpha, το  Asset Management στην Ελλάδα έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, με τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AuM) να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 10% από το 2019, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε 2%.

Η τράπεζα αναμένει περαιτέρω αύξηση των ελληνικών AuMs κατά 15%-20% ετησίως έως το 2025, καθώς η οικονομία προσαρμόζεται στον θετικό αντίκτυπο από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού τομέα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η στρατηγική της Alpha Bank στο Wealth Management για την περίοδο 2023-2025 καθορίζεται από τρεις πρωταρχικούς στόχους, που εστιάζουν στην αξιοποίηση της ηγετικής της θέσης, με στόχο την περαιτέρω κεφαλαιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης:

• Κλιμάκωση και επέκταση της «προσφερόμενης πλατφόρμας» διαχείρισης πλούτου για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και να προσεγγίσει το σύνολο της δυνάμει πελατειακής βάσης, πέραν του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. Η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των AuM κατά 25% ανά Relationship Manager.
• Προσαρμογή της επενδυτικής πρότασης σε κάθε τμήμα πελατείας, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Η Alpha Bank στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των επενδυτικών της προϊόντων στους πελάτες της κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες.
• Επένδυση στην τεχνολογία και εκσυγχρονισμός του μοντέλου υπηρεσιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών. Η τράπεζα προωθεί την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών «ταξιδιών» για όλα τα τμήματα, με διαφοροποίηση του μοντέλου υπηρεσιών ανά τμήμα και προφίλ πελάτη.

Το σχέδιο για το Wholesale Banking

Η Alpha Bank έχει εδραιώσει την πρωταγωνιστική της θέση στην επιχειρηματική τραπεζική, με τον τομέα Wholesale Banking να συνεισφέρει περισσότερο από το 30% των ετήσιων εσόδων του Ομίλου και σχεδόν το 50% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου. Εξυπηρετεί πάνω από 5.000 ομίλους μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να ξεπερνά τα 17 δισ. ευρώ, καλύπτοντας όλους τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος της τράπεζας είναι να κεφαλαιοποιήσει την προνομιακή της θέση στην επιχειρηματική τραπεζική, για να αξιοποιήσει μια σειρά από σημαντικές τάσεις -συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων, που φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα-, οι οποίες εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 100 δισ.ευρώ στην Ελλάδα έως το 2025.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο υλοποιείται σε τρεις παράλληλους άξονες:

• Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της τράπεζας στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων ύψους περίπου 14 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς αποδόσεις για τα απασχολούμενα κεφάλαια.

Η τράπεζα θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνογνωσία της σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (όπως ενδεικτικά ο τουρισμός), αλλά και σε νέες τάσεις, όπως ενδεικτικά η «πράσινη» και βιώσιμη οικονομία, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών στη διαδικασία των χορηγήσεων.

• Ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25%. Η τράπεζα θα προχωρήσει επίσης σε νέα τμηματοποίηση και ανανέωση της τιμολόγησης του χαρτοφυλακίου της και σε προσθήκη νέων προϊόντων και λειτουργιών στην ψηφιακή της παλέτα.
• Aναβάθμιση του λειτουργικού της μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των εσόδων ανά Relationship Manager κατά περίπου 10%. Για να το πετύχει αυτό, η τράπεζα θα συνεχίσει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των εσωτερικών της εργαλείων για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σε ό,τι αφορά στο Wholesale Banking, η τράπεζα στοχεύει μέχρι το 2025 σε σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 5 δισ.ευρώ, 13% αύξηση στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της με απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων CET1 (RoCET1) περίπου στο 18%.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Το διεθνές δίκτυο της Alpha Bank, με ενεργητικό ύψους 7,6 δισ.ευρώ, συνεισφέρει 10% στο συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και 12% στα έσοδα, ενώ στο τέλος του 2023 θα έχει απόδοση 11%.

Από το 2021 η τράπεζα έχει υιοθετήσει μια περισσότερο εξωστρεφή προσέγγιση στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των εργασιών και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε θετικά αποτελέσματα ήδη από το 2022, με τις εκταμιεύσεις στη Ρουμανία να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 10%. Οι δραστηριότητες στην Κύπρο κατέγραψαν επίσης αύξηση 10%. Ο Όμιλος θα συνεχίσει αυτήν την αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενεςεπενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ στην ψηφιοποίηση.

Όσον αφορά τις Διεθνείς Δραστηριότητες, μέχρι το 2025 ο Όμιλος στοχεύει σε αύξηση του δανειακού του χαρτοφυλακίου κατά 37% ή σε καθαρή πιστωτική επέκταση 1,6 δισ ευρώ., αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 52%, μείωση του Κόστους προς Έσοδα κατά 19 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας, και αύξηση της απόδοσης κεφαλαίων CET1 κατά 9%.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!