Έτσι θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Από τη Λίλυ Σπυροπούλου

Ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα οι διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, για το 1 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη προμηνύματα έντονου αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Με την προϋπόθεση της θετικής έγκρισης του βασικού μετόχου της, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συνεδριάζει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες, ανοίγει και επισήμως ο δρόμος της αύξησης.

Η διαδικασία θα είναι ταυτόχρονη και στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους: μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (όχι με δημόσια προσφορά) και με άνοιγμα βιβλίου προσφορών για το εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα διακρίνεται σε δυο υποκατηγορίες, δηλαδή, σε μη ειδικούς επενδυτές και ειδικούς επενδυτές που είναι υφιστάμενοι μέτοχοι, με τη δυνατότητα μεταφοράς μετοχών μεταξύ των κατηγοριών σε περίπτωση αδιάθετων μετοχών κάποιας κατηγορίας .

Στην Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα εγγράφονται υποχρεωτικά στην ανώτατη τιμή του εύρους.

Επίσης, η προνομιακή κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους θα αφορά μόνο τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, όχι την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό .

Για το εξωτερικό, η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το βιβλίο προσφορών στην ιδιωτική τοποθέτηση και θα είναι κοινή και για τα δύο σκέλη της αύξησης κεφαλαίου, δηλαδή την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η κατανομή για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα γίνει σε υφιστάμενους μετόχους με καταρχήν επιμερισμό σε 10%.

Η προνομιακή κατανομή των υφιστάμενων μετόχων που αναμένεται να αποφασιστεί από το ΔΣ θα ισχύει τόσο για τους μη ειδικούς όσο και για τους ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα .

Διευκρινίζεται ότι θα καθοριστεί εύρος τιμών (min-max) για την εγγραφή στο βιβλίο προσφορών και τη δημόσια προσφορά.