Alpha Bank: Πωλεί NPLs 0,65 δισ. σε Fortress – Davidson Kempner

H Alpha Bank έχει καταφέρει να περιορίσει τα NPLs κατά 25 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018. Τι προβλέπει το νέο deal

Ο CEO της Alpha Bank, Β. Ψάλτης © Alpha Bank

Χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 0,65 δισ. πωλεί στις Fortress και Davidson Kempner η Alpha Bank. Πρόκειται για το Project Hermes, μεικτό χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η νέα συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα του τελευταίου σκέλους της επιτυχημένης πορείας εξυγίανσης του ισολογισμού της τράπεζας, που έχει αποτέλεσμα τον περιορισμό των ΜΕΑ κατά 25 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018.

Τo Project Hermes είναι μια πολυδιάστατή συναλλαγή 2 υπο-χαρτοφυλακίων με 2 σχήματα αγοραστών, που αποδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να συνάπτει συνθέτες συναλλαγές σε ένα απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τις στρατηγικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με διεθνείς επενδυτές.

Συγκεκριμένα, χαρτοφυλάκιο συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,24 δισ. ευρώ πωλήθηκε σε εταιρείες συνδεδεμένες με τη Fortress Credit Corp., ενώ η αγορά του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,41 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκε από εταιρεία που χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και τη Fortress Credit Corp.

Η ολοκλήρωση του Project Hermes αναμένεται εντός του μήνα και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση άνω των 10 μονάδων βάσης, σε επίπεδο συνολικών εποπτικών κεφαλαίων για την τράπεζα.

Το συνολικό τίμημα για το Project Hermes υπερβαίνει το 40% της συνολικής λογιστικής αξίας, συμπεριλαμβανόμενου του μεταβλητού σκέλους (earn-out), ενώ τη διαχείρισή του θα αναλάβει η Cepal Hellas.

Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωση της Αlpha Bank στην ταχεία υλοποίηση του επιχειρησιακού της πλάνου, με στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης κερδοφορίας, τη χρηματοδότηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, την προσφορά στην κοινωνία και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η τράπεζα θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο της στις 7 Ιουνίου 2023.

ΙΛΥΔΑ
2.03%
1.76
AKTR
-1.16%
5.11
ΔΕΗ
-1.51%
13.68
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0.00%
3.87
ΕΛΠΕ
-0.39%
7.69
ΠΕΤΡΟ
0.23%
8.80
ΟΛΠ
-0.76%
39.30
TITC
-0.71%
42.05
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.41%
19.54
ΕΥΑΠΣ
0.00%
0.00
ΛΟΥΛΗ
0.00%
3.29
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.16%
1.27
NOVAL
0.00%
2.48
ΙΝΤΚΑ
-0.16%
3.08
ΧΑΙΔΕ
0.00%
0.00
ΔΡΟΜΕ
0.00%
0.31
ACAG
0.67%
6.01
ΑΣΚΟ
-0.56%
3.57
ΚΥΡΙΟ
0.00%
0.90
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΚ
0.00%
0.00
ΝΑΚΑΣ
0.67%
3.02
BOCHGR
-0.69%
5.76
ΚΕΚΡ
0.00%
0.00
ΠΛΑΘ
-1.11%
4.01
ΡΕΒΟΙΛ
0.31%
1.64
ΕΛΛ
-0.68%
14.55
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΙΚΤΙΝ
0.00%
0.00
ΟΠΑΠ
-0.43%
18.50
ΜΥΤΙΛ
0.15%
40.88
ΔΟΜΙΚ
1.42%
2.51
ΦΡΛΚ
-0.61%
4.05
ΜΕΡΚΟ
-0.57%
35.00
ΣΑΡ
0.46%
13.02
ΟΤΟΕΛ
0.81%
12.38
ΚΡΙ
0.62%
16.30
ΙΑΤΡ
-1.06%
1.87
ΠΑΙΡ
0.00%
0.00
ΜΟΤΟ
-0.18%
2.83
ΣΠΕΙΣ
0.95%
6.38
ΚΟΡΔΕ
1.86%
0.44
ΠΡΟΦ
-1.17%
5.08
ΒΟΣΥΣ
0.00%
0.00
ΕΛΙΝ
0.00%
2.18
OPTIMA
-1.26%
15.64
ΑΚΡΙΤ
0.00%
0.00
ΤΕΝΕΡΓ
0.00%
0.00
ΚΕΠΕΝ
0.00%
0.00
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΠΡΔ
0.00%
0.00
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΑΤΡΑΣΤ
0.23%
8.78
ΒΙΟΚΑ
-1.75%
1.69
ΠΑΠ
1.56%
2.61
ΙΝΤΕΤ
2.29%
1.12
ΠΕΙΡ
-1.28%
5.09
ΜΙΝ
2.58%
0.48
ΕΤΕ
-0.27%
9.48
ΒΙΟΤ
0.00%
0.00
ΑΛΜΥ
0.00%
0.00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
1.12%
1.63
ΜΕΝΤΙ
0.00%
0.00
ΜΟΗ
-0.99%
22.10
ΟΛΘ
0.00%
0.00
ΣΕΝΤΡ
-1.48%
0.33
ΕΕΕ
1.20%
42.00
ΚΟΥΕΣ
0.65%
6.18
ΕΥΔΑΠ
-0.17%
5.95
ΜΙΓ
-0.18%
2.75
ΦΛΕΞΟ
0.00%
0.00
ΦΡΙΓΟ
0.00%
0.00
ΔΑΙΟΣ
10.00%
4.40
ΦΑΙΣ
-2.19%
4.15
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.00
CENER
-1.19%
9.10
ΝΑΥΠ
0.25%
0.82
ΙΝΤΕΚ
-0.16%
6.40
ΜΑΘΙΟ
0.00%
0.00
ΚΑΡΕΛ
2.60%
316.00
ΑΤΤ
-1.30%
0.76
ΑΤΤΙΚΑ
-0.43%
2.29
ΕΣΥΜΒ
0.00%
1.09
ΕΥΡΩΒ
0.76%
2.52
ΚΤΗΛΑ
0.00%
1.94
ΕΛΣΤΡ
-1.85%
2.12
ΑΔΜΗΕ
-0.82%
3.01
DIMAND
0.71%
8.52
ΒΙΟΣΚ
-0.68%
1.45
ΑΒΑΞ
-1.45%
2.04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-1.32%
1.50
ΠΛΑΚΡ
0.00%
0.00
ΛΑΒΙ
-1.61%
0.79
EVR
0.92%
1.65
ΓΕΒΚΑ
-2.14%
1.37
ΑΛΦΑ
-1.78%
2.21
ΟΤΕ
1.44%
15.51
ΜΕΒΑ
2.44%
4.20
ΑΣΤΑΚ
-1.71%
6.90
ΞΥΛΠ
0.00%
0.00
ΙΝΛΟΤ
-1.74%
1.02
CNLCAP
0.00%
0.00
ΑΤΕΚ
-1.04%
0.95
ΛΑΜΨΑ
0.00%
0.00
ΕΚΤΕΡ
-0.10%
1.91
ΔΑΑ
0.00%
9.25
ΑΝΔΡΟ
0.90%
6.74
ΞΥΛΚ
-0.38%
0.26
ΠΡΟΝΤΕΑ
-2.54%
5.75
ΜΠΕΛΑ
-0.63%
25.24
ΚΟΥΑΛ
-1.14%
1.22
ΕΛΒΕ
0.00%
0.00
ΤΖΚΑ
0.00%
0.00
ΕΛΧΑ
-0.47%
2.12
ΑΡΑΙΓ
-1.74%
11.87
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
0.00%
0.00
ΜΟΥΖΚ
0.00%
0.00
ΙΝΛΙΦ
-0.20%
4.93
ΟΛΥΜΠ
0.83%
2.44
ΑΒΕ
0.00%
0.41
ΛΟΓΟΣ
0.00%
0.00
ΠΕΡΦ
-2.06%
5.70
ΤΡΑΣΤΟΡ
-1.59%
1.24
ΕΛΤΟΝ
0.56%
1.80
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΛΑΜΔΑ
0.15%
6.71
AEM
-0.45%
4.43
ΒΙΟ
-1.02%
5.82
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΧΑΕ
0.00%
5.42
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0.13%
0.79
ΣΙΔΜΑ
-1.70%
1.45
ΣΠΙ
0.00%
0.00
ΕΒΡΟΦ
1.62%
1.88
ΜΠΡΙΚ
1.57%
2.58