THEPOWERGAME
Ένα βήμα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των νέων μετόχων της Αttica Bank και των παλαιών, που ανοίγει τις πόρτες της τράπεζας στον βασικό μέτοχο της Παγκρήτιας, δηλαδή τη Thrivest Holding, έλαβε χώρα ένα ακόμη σημαντικό deal: το Lyktos Group, συμφερόντων Μιχάλη Σάλλα, που αποτελούσε μεγάλο μέτοχο της Παγκρήτιας, αποχωρεί πλήρως από την τράπεζα, μεταβιβάζοντας την κατά 11,25% συμμετοχή του στη Thrivest, στο πλαίσιο μιας διμερούς συμφωνίας.
Περί συμφωνίας ο λόγος και για την Attica, όπου εκτός απροόπτου είναι προγραμματισμένο για σήμερα να αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το νομικό κείμενο που δεσμεύει το πλαίσιο της συμφωνίας με τη Thrivest, προκειμένου να εγκριθεί -την επόμενη εβδομάδα από την ΕΚ-, ώστε να βγει συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου. Λογικά, η αγορά περιμένει σήμερα την έκδοση σχετικής χρηματιστηριακής ανακοίνωσης.
Ως γνωστόν, είναι σε εξέλιξη η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 476 εκατ. ευρώ, το τέλος της οποίας θα σηματοδοτήσει την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, με την είσοδο του νέου επενδυτή στην Attica. Με βάση τις εξελίξεις αυτές, από πλευράς παλαιών μετόχων, το μεν Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καταβάλει 329 εκατ. ευρώ και το ΤΜΕΔΕ άλλα 40 εκατ. ευρώ και το e- EΦΚΑ το ποσοστό της συμμετοχής του. Όσο για τον νέο μέτοχο, αναμένεται να εισφέρει το ποσό των 64 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι προσθετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η κεφαλαιακή ενίσχυση θα φτάσει τα 490 εκατ. ευρώ, με την επικείμενη έκδοση warrants, προκειμένου ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να ανέβει στο προσδοκώμενο επίπεδο. Σήμερα ο δείκτης CET 1 είναι μόλις 6,35% και ο συνολικός δείκτης 10,1%.
Αλλαγή πολιτικής στη διαχείριση των NPEs
Μεταστροφή από τιτλοποιήσεις σε πωλήσεις «κόκκινων» δανείων υλοποιεί η Attica Bank, εφαρμόζοντας κατά γράμμα την αλλαγή πολιτικής της στο μέτωπο αυτό, σύμφωνα με το νέο NPE Strategy Plan, που εγκρίθηκε σχετικά πρόσφατα από το Διοικητικό της Συμβούλιο, αλλά και τις εποπτικές Αρχές.
Αυτό σημαίνει ότι οι νέες μειώσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα γίνονται πλέον μέσω της οδού της πώλησης και για τα εκκρεμή projects, αυτά που δεν μπήκαν σε τροχιά τιτλοποίησης, αλλά και για όσα είχαν ήδη δρομολογηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Τράπεζας», υπογραμμίζει στο powergame.gr ανώτατος τραπεζικός παράγοντας, «που αντιμετωπίζεται σφαιρικά και ολοκληρωμένα το χαρτοφυλάκιο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με στόχο τη μείωσή τους και την εξυγίανση του ισολογισμού».
Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αναμένεται η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών των ενδιαφερόμενων επτά επενδυτών για την εξαγορά των πακέτων Αstir Ι. Σχεδόν παράλληλα, η τράπεζα θα τρέξει την πώληση του πρότζεκτ Metexelixis -τιτλοποίηση του 2018-, με τελικό αγοραστή το fund Pimco και διαχειριστή την εξειδικευμένη εταιρεία QQuant.
Η διαδικασία για το Astir I προβλέπει το άνοιγμα των προσφορών και στη συνέχεια, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, την υποβολή νέων βελτιωμένων προσφορών. Μια τέτοια εξέλιξη θα αναμένεται την εβδομάδα μετά το Πάσχα.
Υπενθυμίζεται ότι η Attica Bank θέλει να μειώσει σε μονοψήφιο ποσοστό και ιδανικά στο 5% τον δείκτη NPE, που σήμερα παραμένει ακόμη στο 66%, αντανακλώντας ύψος «κόκκινων» δανείων 2,6 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, για την πώληση του Metexelixis προηγήθηκε προ διημέρου η επαναγορά από την τράπεζα των junior τίτλων της ομώνυμης τιτλοποίησης, ώστε, διαθέτοντας το σύνολο των τίτλων, να μπορέσει να το διαθέσει σύντομα προς πώληση. Πρόκειται για δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους 670 εκατ. ευρώ, για το οποίο έχουν ήδη ατύπως ενδιαφερθεί κατά το παρελθόν οι Fortress και Bain.
Η πώληση του «κόκκινου» Astir I, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη, αφορά χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις, ύψους 320 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν ισόποσο με τις προβλέψεις που θα γράψει η τράπεζα, αντλώντας κεφάλαια μέσα από το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει από την τρέχουσα αύξηση.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
