THEPOWERGAME
Ξεκινούν διαδικτυακά σήμερα οι παρουσιάσεις (roadshows) σε θεσμικούς επενδυτές της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς, αναφορικά με την – επισήμως πλέον- «προ των πυλών» αύξηση του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της χώρας, της Τράπεζας Πειραιώς.
Με έναν μπαράζ θετικών για την αγορά ανακοινώσεων, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε χθες την «επόμενη» ημέρα, όπως αυτή θα διαγραφεί από την εφαρμογή του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης Sunrise, μέσω του οποίου η Τράπεζα θα βγει κεφαλαιακά ακόμη πιο ισχυρή, υπερβαίνοντας το 16%, , με μεγάλη πρόοδο στη μείωση των κόκκινων δανείων , με μονοψήφιο πια ποσοστό στα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και με όραμα, ικανό από πλευράς κεφαλαίων, να υλοποιήσει.
Η διοίκηση Χρήστου Μεγάλου ενημέρωσε χθες τους αναλυτές επίλεκτων οίκων του εξωτερικού για το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου, η οποία έχει αρχίσει και προσελκύει επενδυτές, πριν καν… δημοσιευθεί η πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση (7 Απριλίου). Μιας αύξηση που θα αποτελέσει πρόκριμα για τον κλάδο και εφαλτήριο για αντίστοιχες αυξήσεις κεφαλαίου στις οποίες ενδεχομένως θα προχωρήσουν και άλλες τράπεζες της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ ευρώ , το διεθνές επενδυτικό lobby στρέφει το βλέμμα στην Ελλάδα και η επιτυχία του εγχειρήματος θα συνδεθεί με το «Επενδύστε σε ελληνικές μετοχές» – μία σύσταση την οποία εδώ και καιρό προτείνουν αναλυτές ξένων χρηματιστηριακών οίκων, προβάλλοντας το επιχείρημα των υποτιμημένων ελληνικών τραπεζικών τίτλων και των θετικών προοπτικών τους.
«Από σήμερα ξεκινούν οι επαφές με κάθε έναν από εσάς» είπε σαν κατακλείδα χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, απευθυνόμενος στους διεθνείς αναλυτές που παρέστησαν στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2020- της χρονιά του hive down της Τράπεζας (της απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητες, ώστε να μην υπάρχει επίπτωση στον ισολογισμό από τις ζημιές των τιτλοποιήσεων).
Βέβαια λόγω της πανδημίας, οι παρουσιάσεις αυτές θα γίνουν διαδικτυακά και θα γίνουν τόσο με τους εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών οίκων, όσο και με εκπροσώπους Ελλήνων θεσμικών επενδυτών. Μάλιστα όπως διευκρινίστηκε, το ενδιαφέρον όλων των οίκων θα αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ανάλογα με τη συμμετοχή που θα εκδηλωθεί, στο πλαίσιο του Βιβλίου Προσφορών που θα ανοίξει στα μέσα Απριλίου. Το θέμα του priority των ελληνικών επενδυτικών οίκων, καθώς και της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών, θα ληφθεί υπ’ όψιν από το ΔΣ επίσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος τη τάξει μέτοχος της Τράπεζας, αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής, είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με ποσοστό 61%. Υπάρχει όμως η πρόθεση και αυτό επισημάνθηκε χθες στο teleconference να μειώσει το Ταμείο τα ποσοστά του, στο επίπεδο του 33%.
Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου (1 δις. ευρώ με δημόσια προσφορά) προβλέπει:
- 7 Απριλίου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση
- Μέσα Απριλίου έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου
- Μέσα Απριλίου Άνοιγμα Βιβλίου Προσφορών (book building)
- Αρχές Μαΐου έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
Οι κινήσεις της Τράπεζας Πειραιώς
Δεν είναι μόνο η είδηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που συζητήθηκε χθες. Με αφορμή τα αποτελέσματα της περσινής χρήσης, ανακοινώθηκαν τέσσερις σημαντικές πρωτοβουλίες, που δημιουργούν θετικό απόηχο στο σύνολο της αγοράς.
Κατ αρχήν, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά: η πώληση ενήμερων δανείων (δηλαδή, όχι κόκκινων αλλά αντιθέτως δανείων που εξυπηρετούνται κανονικά). Μία πρωτότυπη ενέργεια απελευθέρωσης εποπτικών κεφαλαίων και στάθμισης ρίσκου ενεργητικού που αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι παίκτες της αγοράς ( σύμφωνα με πληροφορίες και η Eurobank). Η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε μία νέα δεύτερη αντίστοιχη ενέργεια (σύνθετη τιτλοποίηση) προς το τέλος του έτους.
Δεύτερον, δόθηκε το περίγραμμα, η ουσία, το concept και οι τέσσερις πυλώνες του σχεδίου κεφαλαιακής ανάπτυξης Sunrise (σχετικά έγραψε χθες το powergame.gr) που μεταξύ άλλων στοχεύει σε μονοψήφιο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ήδη από το τέλος του έτους και σε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.
Τρίτον, η ένταξη στον Ηρακλή νέου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο της τιτλοποίησης Sunrise 1 ,ύψους 7 δισ ευρώ.
Και τέταρτον, η πώληση αντί 300 εκατ ευρώ των υπηρεσιών αποδοχής πιστωτικών καρτών (pos) στην Euronet Woldwide, στο πλαίσιο μιας κατ αρχήν δεκαετούς στρατηγικής συνεργασίας. Για τη συμφωνία αυτή, η Τράπεζα θα λαμβάνει προμήθειες.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
