THEPOWERGAME
Η UBS εξαγόρασε την Credit Suisse, ανακοίνωσαν επίσημα σήμερα οι αρχές της Ελβετίας, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η τράπεζα, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Επί της ουσίας, με ρευστότητα 100 δισ. ελβετικών φράγκων από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας και εγγυήσεις 9 δισ. ελβετικών φράγκων από την ελβετική κυβέρνηση έκλεισε το deal για την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS, έναντι 3,25 δισ. δολαρίων.
To επόμενο στοίχημα για τους Ελβετούς είναι αν κατάφεραν να πείσουν και τις αγορές ότι το τραπεζικό σύστημα δεν κινδυνεύει. «Δόθηκε μια εμπορική λύση, δεν πρόκειται για διάσωση (bail-out)», ανέφεραν στους δημοσιογράφους εκπρόσωποι της ελβετικής κυβέρνησης, λίγο μετά την ανακοίνωση του deal.
Η UBS συμφώνησε να αγοράσει έναντι 0,75 ελβετικών φράγκων την κάθε μετοχή της Credit Suisse, χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής στο 1,85 ελβετικό φράγκο. Σημειώνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν στα 8 δισ. δολάρια.
Credit Suisse Group announces it has entered into a merger agreement with UBS. All details available here: https://t.co/IkG4X3wze5 pic.twitter.com/3Obz6zpxSC
— Credit Suisse (@CreditSuisse) March 19, 2023
Τι προβλέπει η συμφωνία
Όπως ανέφερε η Credit Suisse σε ανακοίνωσή της, μετά τη συγχώνευση, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, όλοι οι μέτοχοι της Credit Suisse θα λάβουν 1 μετοχή της UBS για 22,48 μετοχές της Credit Suisse.
Στην ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας αναφέρει ότι «με την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS βρέθηκε μια λύση για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία της ελβετικής οικονομίας σε αυτήν την εξαιρετική κατάσταση. Και οι δύο τράπεζες έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις υφιστάμενες διευκολύνσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας, μέσω των οποίων μπορούν να λαμβάνουν ρευστότητα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη νομισματική πολιτική».
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας δίνει τη δυνατότητα στις δύο τράπεζες να λάβουν δάνειο ενίσχυσης της ρευστότητάς τους για το συνολικό ποσό των 100 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.
«Η παροχή αυτή θα διασφαλίσει ότι και οι δύο τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη ρευστότητα. Με την παροχή σημαντικής ενίσχυσης σε ρευστότητα, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας εκπληρώνει την εντολή της να συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τη FINMA (ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας) για τον σκοπό αυτόν», αναφέρει.
Εγγυήσεις από την ελβετική κυβέρνηση
Στην ανακοίνωσή της μετά την ολοκλήρωση του deal η ελβετική κυβέρνηση αναφέρεται και στις εγγυήσεις, οι οποίες ζητήθηκαν από τη UBS από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις.
«Προκειμένου να μειωθούν τυχόν κίνδυνοι για τη UBS, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρέχει επίσης στη UBS εγγύηση ύψους 9 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για την ανάληψη πιθανών ζημιών από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που αναλαμβάνει η UBS στο πλαίσιο της συναλλαγής, σε περίπτωση που τυχόν μελλοντικές ζημίες υπερβούν ένα ορισμένο όριο».
Η κυβέρνηση «λυπάται» που η Credit Suisse δεν μπόρεσε να λύσει τα προβλήματα μόνη της, ανέφερε η υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας.
Η υπουργός Οικονομικών, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι η πτώχευση της Credit Suisse θα μπορούσε να προκαλέσει «ανεπανόρθωτες οικονομικές ζημίες». «Για τον λόγο αυτόν, η Ελβετία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της πέραν των συνόρων της».
Ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ελβετίας, η UBS, εξαγοράζει την ανταγωνιστική της Credit Suisse, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Αλέν Μπερσέ, δηλώνοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
Αυτή η λύση «δεν είναι μόνο αποφασιστική για την Ελβετία, αλλά για τη σταθερότητα του συνόλου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος», είπε ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Ο Κολμ Κέλεχερ, πρόεδρος του Ομίλου UBS, δήλωσε ότι η συμφωνία «αντιπροσωπεύει τεράστιες ευκαιρίες», ενώ ο Άξελ Λέμαν, πρόεδρος της Credit Suisse, περιέγραψε την ημέρα ως «ιστορική, θλιβερή, αλλά και πρόκληση» για την τράπεζά του και την παγκόσμια αγορά.
«Δεδομένων των πρόσφατων έκτακτων και πρωτοφανών περιστάσεων, η ανακοινωθείσα συγχώνευση αντιπροσωπεύει το καλύτερο διαθέσιμο αποτέλεσμα. Αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για την Credit Suisse και αφού η ομάδα μας εργάστηκε νυχθημερόν για να αντιμετωπίσει πολλά σημαντικά ζητήματα και να εφαρμόσει τη νέα στρατηγική της, σήμερα καταλήξαμε σε μια λύση που παρέχει σταθερότητα», ανέφερε.
H αντίδραση της ΕΚΤ
«Χαιρετίζω την ταχεία δράση και τις αποφάσεις που έλαβαν οι ελβετικές αρχές. Είναι καθοριστικές για την αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών της αγοράς και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικός, με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εργαλειοθήκη μας είναι πλήρως εξοπλισμένη για να παράσχει στήριξη ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, εάν χρειαστεί, και να διατηρήσει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής».
Ουάσινγκτον και Λονδίνο χαιρετίζουν την εξαγορά
Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, και ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας (Fed), Τζέρομ Πάουελ, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS, δίνοντας παράλληλα τη διαβεβαίωση ότι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό.
«Είμαστε ικανοποιημένοι από τις ανακοινώσεις που έγιναν από τις ελβετικές αρχές σήμερα για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και Fed.
«Το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό ως προς την κεφαλαιοποίηση και τη ρευστότητα και το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό», προσθέτουν.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Fed ήταν «σε στενή επαφή» με τους διεθνείς τους ομολόγους για να υποστηρίξουν την επιχείρηση της εξαγοράς.
Στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε τις ενέργειες των ελβετικών αρχών για τη διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από τη UBS και διαβεβαίωσε ότι το βρετανικό τραπεζικό σύστημα είναι «ασφαλές».
«Η βρετανική κυβέρνηση χαιρετίζει τις ενέργειες των ελβετικών αρχών προς διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από τη UBS για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Τζέρεμι Χαντ. «Η Τράπεζα της Αγγλίας επιβεβαίωσε ότι το τραπεζικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλές, υγιές και κεφαλαιοποιημένο», έγραψε επικαλούμενος σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας.
Η εφιαλτική εβδομάδα για την Credit Suisse
Η UBS έχει χρηματιστηριακή αξία 56,6 δισ. δολάρια, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν στα στα 8 δισ. δολάρια. Η μετοχή της δεύτερης κατέγραψε ιστορική βουτιά την περασμένη Τετάρτη, ύστερα από τη δήλωση του μεγαλύτερου μετόχου της, του επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας προχώρησε σε ένεση ρευστότητας προς την Credit Suisse, ύψους 50 δισ. ευρώ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανακόψει την ελεύθερη πτώση της μετοχής της.
Σύμφωνα με στοιχεία των FT, τα τελευταία 15 χρόνια η Credit Suisse έχασε πάνω από 100 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Όσο είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του αμερικανικού κολοσσού Goldman Sachs.
Mε την αναταραχή στην Credit Suisse να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις αγορές, τροφοδοτώντας το τραπεζικό sell off, η ελβετική κυβέρνηση ανέλαβε να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες, ώστε να καταλήξει, ύστερα από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, στην εξαγορά της από τη UBS.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
