Η UBS συμφώνησε να αγοράσει την Credit Suisse αφού αύξησε την προσφορά της σε περισσότερα από 2 δισ. δολάρια, όπως αναφέρουν οι Financial Times.
Η νέα συμφωνία κοστολογεί την αξία της Credit Suisse στα 0,50 ελβετικά φράγκα ανά μετοχή, πολύ πιο κάτω από το κλείσιμο της τράπεζας στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης την Παρασκευή των 1,86 φράγκων ανά μετοχή. Ωστόσο, είναι υψηλότερο από τα 0,25 φράγκα ανά μετοχή που ανέφερε η πρώτη πρόταση της UBS το μεσημέρι της Κυριακής. Σημειώνεται πως ούτε η Credit Suisse ούτε η UBS επιβεβαίωσαν το τελευταίο δημοσίευμα των FT.
Η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, ανέφερε επίσης ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας συμφώνησε να προσφέρει γραμμή ρευστότητας ύψους 100 δισ. δολαρίων στην Credit Suisse στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Νωρίτερα το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit Suisse απέρριψε προηγούμενη πρόταση να εξαγοραστεί από την UBS προς ένα δισ. δολάρια, γιατί θεώρησε ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά από μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).
Επίσης είχε γίνει γνωστό ότι οι Ελβετικές αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μερική ή ολική κρατικοποίηση της Credit Suisse, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η εξαγορά από την UBS. Οι περίπλοκες συζητήσεις σχετικά με το ποιος θα ήταν ο πρώτος συνδυασμός δύο παγκόσμιων συστημικά σημαντικών τραπεζών μετά την οικονομική κρίση, οδήγησαν σε συζητήσεις μεταξύ των ελβετικών και των αμερικανικών αρχών, σύμφωνα με πηγές. Οι συνομιλίες επιταχύνθηκαν το Σάββατο, με όλες τις πλευρές να πιέζουν για μια γρήγορη λύση.
Πάντως, παρά τις αρχικές ενστάσεις των δύο τραπεζών, η ελβετική ρυθμιστική αρχή Finma και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας πέτυχαν να φέρουν στο τραπέζι των συζητήσεων τις δύο τράπεζες, με στόχο να ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα. H UBS εξέφρασε αρκετές ενστάσεις για συγκεκριμένα τμήματα της Credit Suisse κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων συνεδριάσεων.
Σε ελεύθερη πτώση η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse
Υπενθυμίζεται πως οι μετοχές της Credit Suisse έχασαν το ένα τέταρτο της αξίας τους την προηγούμενη εβδομάδα. Η τράπεζα αναγκάστηκε να λάβει βοήθεια 54 δισ. δολαρίων από την SNB καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από σκάνδαλα που έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών.
Την Τετάρτη, στη «σκιά» του τραπεζικού sell-off που έπληξε τις ευρωαγορές, η μετοχή της Credit Suisse «κατρακύλησε» στα επίπεδα των 1,697 ελβετικών φράγκων, ήτοι 98% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά που είχε αγγίξει η μετοχή τον Απρίλιο του 2007, σύμφωνα με το CNBC.
Σύμφωνα με στοιχεία των FT, τα τελευταία 15 χρόνια, η Credit Suisse έχασε πάνω από 100 δις δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Όσο είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του αμερικανικού κολοσσού Goldman Sachs. Οι ελβετικές ρυθμιστικές αρχές είπαν στους ομολόγους τους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ της Παρασκευής ότι η συγχώνευση των δύο τραπεζών ήταν το βασικό σχέδιό τους για να ανακόψουν την κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην Credit Suisse, σύμφωνα με τους FT.
Φόβοι για χιλιάδες απολύσεις
Την ίδια ώρα, η διαδικασία της Credit Suisse για περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας σε μια προσπάθεια να σωθεί θα κλιμακωθεί μετά την εξαγορά από την UBS, με πληροφορίες να αναφέρουν πως ο τελικός απολογισμός των περικοπών μπορεί να είναι πολλαπλάσιος. Οι δύο τράπεζες μαζί απασχολούσαν σχεδόν 125.000 άτομα στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου το 30% από αυτό να εργάζεται στην Ελβετία.
