Στις αγορές βγαίνει ξανά η Εθνική Τράπεζα αφού προχωρά στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) διάρκειας 4,5 ετών. Στόχος η άντληση 200 εκατ. στερλινών, με τα βιβλία προσφορών να έχουν ανοίξει, με αρχικό επιτόκιο στην περιοχή του 8,75%. Τη διαδικασία της έκδοσης έχει αναλάβει να τρέξει η Goldman Sachs ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Aναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια
Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.
Υπενθυμίζουμε πως πριν δέκα ημέρες η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση εταιρικού ομολόγου MREL ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
