Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα δάνεια.
Η συμφωνία αναμένεται να μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της τράπεζας κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα υποκείμενα δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 2,7 δισ. ευρώ θα παραμείνουν στον ισολογισμό της τράπεζας.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε πως η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα δάνεια (από κοινού οι «Συναλλαγές»).
Στο πλαίσιο των Συναλλαγών, η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης. Τα υποκείμενα δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €2,7δισ. θα παραμείνουν στον ισολογισμό της Τράπεζας.
Οι Συναλλαγές εντάσσονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας, όπως ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου 2022 και υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
Ως αποτέλεσμα των Συναλλαγών, η Τράπεζα αναμένεται να μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της κατά περίπου €1,1δισ., με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της κατά περίπου 50 μονάδες βάσης μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές (significant risk transfer), σε ευθυγράμμιση με τις ανακοινώσεις της στις 12 Μαΐου 2022.
