Στο 7,3% διαμορφώνονται και επισήμως τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPEs) της Eurobank στο τέλος του έτους, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Mexico που ανακοινώθηκε επισήμως προ ολίγου, κλείνοντας τις εκκρεμότητες της Τράπεζας στο κομμάτι αυτό.
Η τιτλοποίηση Mexico αφορά ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας 3,2 δισ ευρώ το οποίο ανατίθεται για διαχείριση στην doValue Group.
Aναλυτικότερα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Σε συνέχεια της από 11ης Οκτωβρίου 2021 σχετικής ανακοίνωσης, η Eurobank Holdings («Eurobank»), ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων και λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων, ολοκλήρωσε:
(α) την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και 95% των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) ονομαστικής αξίας ύψους €5,2 δισ. (€3,2 δισ. λογιστική αξία) (“ η Τιτλοποίηση Mexico”) και,
(β) της σύμβαση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αυτού στην doValue Group.
H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο δείκτης NPE της Eurobank αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3% στο τέλος του έτους.
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited.
Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.
