THEPOWERGAME
Μία- μία και τάχιστα κλείνουν τις εκκρεμότητες του επιχειρησιακού τους σχεδίου για το τρέχον έτος οι μεγάλες τράπεζες της χώρας. Λίγο πριν εκπνεύσει ο τελευταίος μήνας του 2021 και οι τέσσερις μεγάλοι συστημικοί τραπεζικοί όμιλοι, σπεύδουν να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα.
Τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων αλλά και ενήμερων, απλές και σύνθετες, στρατηγικές συμφωνίες στρατηγικές στο κομμάτι του Merchant Acquirement με διεθνείς συμμάχους, αναπροσαρμογή της παρουσίας τους στη ΝΑ Ευρώπη με πωλήσεις θυγατρικών ή συγχωνεύσεις άλλων και διάφορες συμφωνίες που στόχο έχουν την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, κυριαρχούν στο προσκήνιο της επικαιρότητας από τις αρχές του Δεκεμβρίου και αναμένεται να συνεχισθούν μετ’ επιτάσεως το επόμενο εικοσαήμερο.
Άλλωστε, οι προτεραιότητες του 2022 πιέζουν ώστε να διευθετηθούν διάφορα ζητήματα μέχρι το τέλος του έτους- χρονοδιάγραμμα που έθεσαν και ενώπιον επενδυτών και αναλυτών ξένων οίκων, οι ίδιες οι διοικήσεις, στις πιο πρόσφατες παρουσιάσεις που έκαναν.
Οι…last minute συναλλαγές που έγιναν ήδη ή αναμένεται να γίνουν αυτό το μήνα – πέραν και διαφόρων γενικότερων θεμάτων όπως είναι η αναμονή της υπογραφής συμβάσεων με την κάθε τράπεζα ξεχωριστά για την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης – είναι ανά όμιλο οι ακόλουθες:
Εθνική Τράπεζα
Η oολοκλήρωση της συναλλαγής με την EVO Payments για μία δυνατή στρατηγική συμμαχία στον χώρο του Merchant Acquirement μέσω της από κοινού συμμετοχής σε μία νέα εταιρία jount venture. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Π. Μυλωνά, σκοπός δεν είναι η θετική επίπτωση στα κεφάλαια (που θα συμβεί ως συνέπεια της συνεργασίας) αλλά η αναζήτηση εταίρου που έχει το expertise σε διεθνές επίπεδο. Εξάλλου, η Εθνική δεν πουλάει το 100% της συμμετοχής της στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληρωμών, αλλά μεταβιβάζει το 50%.
Εurobank
Μέσα σε μία εβδομάδα, η Eurobank τακτοποίησε δύο από τις εκκρεμότητες της. Η πρώτη αφορά τη σύναψη συνεργασίας με τη γαλλική πολυεθνική Woldline στο κομμάτι του Μerchant Acquirement και η δεύτερη, αφορά την ενίσχυση της παρουσία της στη Σερβία, μέσω της ολοκλήρωσης της νομικής συγχώνευσης της σερβικής Direktna Banka από την θυγατρική της Eurobank Serbia (Beograd).
Παράλληλα η Τράπεζα επίκειται να προχωρήσει σε μία νέα συνθετική αυτή τη φορά τιτλοποίηση που αφορά χαρτοφυλάκιο κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, που λήγει οικονομικά σε 20 ημέρες, θα πραγματοποιηθεί λογιστικά η αποαναγνώριση των δανείων της τιτλοποίησης Μexico.
Alpha Bank
Mε τη σειρά της, η Alpha Bank έληξε το θέμα της παρουσίας της στην Αλβανία, προχωρώντας με βάση το επιχειρησιακό της σχέδιο ( project Riviera) στην πώληση της θυγατρικής της Alpha Bank Albania στην OTP και μάλιστα με τίμημα πολύ υψηλότερο των αρχικών της προσδοκιών, καθώς και άλλων αντίστοιχων συναλλαγών στη γειτονική χώρα. Τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν από την Αλβανία θα διοχετευθούν στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο.
Παράλληλα με την κίνηση αυτή που αποτελούσε μία από τις εκκρεμότητες – στόχους του 2021, η Alpha …προεξοφλεί τα κεφάλαια που θέλει να σηκώσει από τις αγορές το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο αυτό και γνωρίζοντας πόσα περίπου χρειάζεται και πόσα της «αναλογούν» για την ικανοποίηση των αναγκών της λόγω MREL (Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων), η Τράπεζα προχώρησε μέσα στην βδομάδα σε δύο εκδόσεις ομολογιακών δανείων τύπου senior preferred, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ (300 εκατ. ευρώ η πρώτη και 400 εκατ. ευρώ η δεύτερη).
Μέχρι το τέλος του έτους, η Τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει την συναλλαγή
Cosmos που αφορά τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους 3,4 δισ. ευρώ , ενώ, το αμέσως προσεχές διάστημα, θα προχωρήσει σε μία επίσης νέα, συνθετική τιτλοποίηση ενήμερων αυτή τη φορά επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ
Με κεφαλαικό όφελος 1 δισ. ευρώ
Πειραιώς
Από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει εντός του Δεκεμβρίου η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πώληση συμμετοχών της σε μη χρηματοπιστωτικούς χώρους. Μία από αυτές είναι η εκχώρηση σε τρίτον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου μετοχικής συμμετοχής στο real estate. Μία κίνηση εμπροσθοβαρής, κάτω από την κωδική ονομασία Mayfair που θα έχει θετική επίπτωση στα κεφάλαια της τράπεζας κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Υπό εξέλιξη είναι η πώληση του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου Dory ύψους 400 εκατ. ευρώ, με πιθανή την υπογραφή της συμφωνίας στην Davidson Kempner αντί τιμήματος 200 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους . Επίσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή Sunrise II ύψους 2,7 δισ. ευρώ, η οποία έχει ήδη «χρεωθεί» στο τρίτο τρίμηνο της φετινής χρήσης, ως διακρατούμενη προς πώληση.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
